... Graydon studie. Faillissementen. oktober 2017

Transcriptie

1 Graydon studie Faillissementen oktober november 2017

2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld en verwerkt op basis van de Graydondatabanken. Uitgever, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer. Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Contact: Gerd De Smyter - Corporate Communications Uitbreidingstraat 84-b1 Tel.: Berchem

3 Inhoudsopgave Samenvatting Resumé... 5 Geografische tendensen... 7 Evolutie op regionaal niveau... 7 Evolutie op provinciaal niveau... 8 Evolutie op arrondissementsniveau... 9 Evolutie faillissementen per rechtsvorm Evolutie faillissementen per leeftijd Sectorale tendensen Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling Vergelijking oktober 2016 enh oktober 2017: faillissementen per sector en per provincie Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau Faillissementen en potentieel banenverlies Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) Over Graydon... 52

4 4

5 Samenvatting Resumé Afgelopen maand oktober werden bedrijven failliet verklaard. Ten opzichte van oktober 2016 zijn dat er 97 meer of een toename met +9,48%. De stijging is waarneembaar in de drie gewesten: In Vlaanderen stijgt het aantal faillissementen met +7,23%, in Wallonië met +4,56%, terwijl we Binnen het Brusselse Gewest een stijging met +19,05% noteren. We noteren met betrekking tot de maand oktober sterke dalingen binnen de provincies Oost-Vlaanderen (-31,51%) en Waals-Brabant (-14,58%) maar binnen de andere provincies noteren we in vergelijking met oktober 2016 soms sterke stijgingen. Zo stijgt het aantal faillissementen in Limburg met +88,46%: voor die provincie net geen nieuw oktoberrecord. Met betrekking tot de periode van januari tot einde oktober dit jaar tellen we nu over het gehele land faillissementsuitspraken. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar betekent dit een toename met 473 uitspraken (+5,62%). Bekijken we de eerste tien maanden van dit jaar, dan noteren we nog steeds een daling binnen het Vlaamse Gewest (-0,96%), maar een stijging binnen het Waalse (+5,19%). De sedert één jaar sterk stijgende trend in Brussel blijft een feit (+34,64%). De faillissementen van de eerste tien maanden van dit jaar hadden als gevolg dat jobs op de tocht kwamen te staan (waarvan afgelopen oktober). Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar betekent dit een stijging met + 3,35%. Gemiddeld genomen gaan er in vergelijking met verleden jaar - dus iets kleinere bedrijven over de kop. Desalniettemin tellen we tot nog toe al 13 faillissementen bij bedrijven die op basis van de laatste beschikbare jaarrekening meer dan 100 mensen in dienst hadden. Gewoontegetrouw blijft de horeca de sector die de meeste faillissementen levert. Met faillissementen over de eerste tien maanden van dit jaar zitten we binnen de sector met het op één na hoogste niveau ooit: enkel in 2013 noteerden we een nog zwaarder aantal. Bovendien betekent dit ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging met + 7,2% Hierbij valt op dat deze stijging zich volledig situeert in Brussel (+12,9%) en Wallonië (+18%). In Vlaanderen daarentegen daalt het aantal failliete horecazaken met -0,2%, maar zien we stijgingen in Oost-Vlaanderen (+18,6%), Limburg (+14%) en Vlaams-Brabant (+11,6%). 5

6 Echter, binnen de provincie Limburg valt bovendien op dat de stijging veelal betrekking heeft op grotere zaken: de stijging van +14% met betrekking tot het aantal zaken gaat gepaard met een stijging van +24% jobs die op de tocht komen te staan als gevolg van het faillissement van de horecazaak. Dit is een tendens die radicaal tegengesteld is aan de beweging die we zien in de andere Vlaamse provincies én binnen het Brusselse Gewest. Nog opvallend: in oktober alleen al gingen er binnen de provincie Limburg 22 horecazaken failliet terwijl er in oktober 2016 maar 7 over de kop gingen. Nog anders gesteld:één vijfde van alle faillissementen in 2017 binnen de Limburgse horeca viel afgelopen maand oktober. (zie hiervoor de tabellen met betrekking oktober 2017 en 2016 per provincie op blz. 16, 17 en 18) Omgekeerd zien we ook in Wallonië, waar we in elke provincie de stijging in aantal failliete horecazaken zien, dat de stijging van het aantal horecafaillissementen gepaard gaat met een nog sterkere stijging van het jobverlies. Ook hier gaat het dus om gemiddeld grotere zaken. Binnen de bouwnijverheid noteren we ten opzichte van de eerste tien maanden van 2016 verleden jaar een stijging van het aantal faillissementen met +6,7%. Een gematigde stijging binnen het Vlaamse Gewest (+0,6%), een sterkere binnen het Waalse (+6%) maar een stevige stijging binnen het Brusselse Gewest (+23,1%). De weliswaar kleinere - transportsector noteert met 386 faillissementsuitspraken een stijging van het aantal faillissementen met +18,8%. Deze stijging zien we in beperkte mate binnen het Vlaamse Gewest (+3,9%) en iets sterker binnen het Waalse (+6,6%). De stijging van het aantal transportfaillissementen binnen het Brusselse gewest is daarentegen fenomenaal: hier gingen in vergelijking met de periode januari- oktober verleden jaar maar liefst 50% méér transportzaken over de kop. Echter, ondanks de 122 faillissementen die we er sinds begin dit jaar in de transportsector noteren is dit nog geen absoluut record: in 2013 namen we binnen de Brusselse transportsector over de eerste tien maanden van het jaar 140 faillissementen waar. 6

7 Geografische tendensen (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. (**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden voortaan afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Evolutie op regionaal niveau De oktoberstijging nemen we in de drie gewesten waar: In Vlaanderen stijgt het aantal faillissementen met +7,23%, in Wallonië met +4,56%, terwijl we binnen het Brusselse Gewest een stijging met +19,05% noteren. Wij blijven hierbij de aandacht vestigen op het feit dat deze stijging van het aantal Brusselse faillissementen niet uitsluitend kan verklaard worden door de gevolgen van onder meer het introduceren van de voetgangerszone of de aanslagen in Inderdaad zien we ook belangrijke stijgingen van het aantal faillissementen in vele sectoren die bezwaarlijk aan voornoemde fenomenen kan gekoppeld worden. (zie hiervoor onder meer onze commentaren op blz 15 en de daaraan gekoppelde tabellen alsook de tabellen op p. 27 en 28) Bekijken we het jaar van begin januari tot einde oktober, dan noteren we nog steeds een daling binnen het Vlaamse Gewest (-0,96%), maar een stijging binnen het Waalse (+5,19%). De zich al geruime tijd ontwikkelende sterk stijgende trend in Brussel blijft aanhouden (+34,64%). 7

8 Evolutie op provinciaal niveau Wat betreft de maand oktober sterke dalingen binnen de provincies Oost-Vlaanderen (-31,51%) en Waals-Brabant (- 14,58%) maar binnen de andere provincies noteren we in vergelijking met oktober 2016 soms sterke stijgingen. Zo stijgt het aantal faillissementen in Limburg met +88,46%: voor die provincie net geen nieuw oktober-record. Hierbij valt binnen deze provincie met betrekking tot de maand oktober het grote aantal faillissementen op binnen de horeca en de bouw. (zie hiervoor de tabellen met betrekking oktober 2017 en 2016 per provincie op blz 16 en 17) Overlopen we de eerste tien maanden van dit jaar dan zien we in vergelijking met verleden jaar dat alle Waalse provincies op Henegouwen na- een stijgende tendens vertonen. Zo noteren we binnen de (economisch kleine) provincie Luxemburg een stijging van het aantal faillissementen met +23,28%, en binnen Waals-Brabant een stijging met +15,28%. In Vlaanderen tonen de provincies West-Vlaanderen (-5,17%), Antwerpen (-4,16%) en Vlaams-Brabant (-0,19%) een dalende trend terwijl we stijgingen zien in Oost-Vlaanderen (+6,18%) en sinds afgelopen maand- Limburg met +0,25%). 8

9 Evolutie op arrondissementsniveau (**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden voortaan afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Januari - oktober 9

10 Maand oktober 10

11 Samenvattend overzicht Januari tot en met oktober Maand oktober 11

12 Evolutie faillissementen per rechtsvorm 12

13 Evolutie faillissementen per leeftijd 13

14 14

15 Sectorale tendensen Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling Gewoontegetrouw blijft de horeca de sector die de meeste faillissementen levert. Met faillissementen over de eerste tien maanden van dit jaar zitten we binnen de sector met het op één na hoogste niveau ooit: enkel in 2013 noteerden we een nog zwaarder aantal. Bovendien betekent dit ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging met + 7,2% Hierbij valt op dat deze stijging zich volledig situeert in Brussel (+12,9%) en Wallonië (+18%). In Vlaanderen daarentegen daalt het aantal failliete horecazaken met -0,2%, maar zien we stijgingen in Oost-Vlaanderen (+18,6%), Limburg (+14%) en Vlaams-Brabant (+11,6%). Echter, binnen de provincie Limburg valt bovendien op dat de stijging veelal betrekking heeft op grotere zaken: de stijging van +14% met betrekking tot het aantal zaken gaat gepaard met een stijging van +24% jobs die op de tocht komen te staan als gevolg van het faillissement van de horecazaak. Dit is een tendens die radicaal tegengesteld is aan de beweging die we zien in de andere Vlaamse provincies én binnen het Brusselse Gewest. Nog opvallend: in oktober alleen al gingen er binnen de provincie Limburg 22 horecazaken failliet terwijl er in oktober 2016 maar 7 over de kop gingen. Nog anders gesteld: een vijfde van alle faillissementen in 2017 binnen de Limburgse horeca viel afgelopen maand oktober. Omgekeerd zien we ook in Wallonië, waar we in elke provincie de stijging in aantal failliete horecazaken zien, dat de stijging van het aantal horecafaillissementen gepaard gaat met een nog sterkere stijging van het jobverlies. Ook hier gaat het dus om gemiddeld grotere zaken. 15

16 Binnen de bouwnijverheid noteren we ten opzichte van de eerste tien maanden van 2016 verleden jaar een stijging van het aantal faillissementen met +6,7%. Een gematigde stijging binnen het Vlaamse Gewest (+0,6%), een sterkere binnen het Waalse (+6%) maar een stevige stijging binnen het Brusselse Gewest (+23,1%). De weliswaar kleinere- transportsector noteert met 386 faillissementsuitspraken een stijging van het aantal faillissementen met +18,8%. Deze stijging zien we in beperkte mate binnen het Vlaamse Gewest (+3,9%) en iets sterker binnen het Waalse (+6,6%). De stijging van het aantal faillissementen binnen het Brusselse gewest is daarentegen fenomenaal: hier gingen in vergelijking met de periode januari- oktober verleden jaar maar liefst 50% méér transportzaken over de kop. Echter, ondanks de 122 faillissementen die we er sinds begin dit jaar in de transportsector noteren is dit nog geen absoluut record: in 2013 noteerden we binnen de Brusselse transportsector over de eerste tien maanden van het jaar 140 faillissementen. Vergelijking oktober 2016 en oktober 2017: faillissementen per sector en per provincie Hieronder vindt de lezer twee tabellen die het aantal faillissementen weergeeft per provincie en per sector voor respectievelijk de maanden oktober 2017 en oktober Verder in dit dossier vindt u de tabellen die betrekking hebben op de jaarevoluties (januari oktober) van de faillissementen op federaal, regionaal en provincieniveau en per sector. 16

17 17

18 18

19 Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau 19

20 20

21 Faillissementen en potentieel banenverlies Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies De faillissementen van de eerste tien maanden van dit jaar hadden als gevolg dat jobs op de tocht kwamen te staan. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar beteknet dit een stijging met + 3,35%. Gemiddeld genomen gaan er in vergelijking met verleden jaar- dus iets kleinere bedrijven over de kop. Desalniettemin tellen we tot nog toe al 13 faillissementen bij bedrijven die op basis van de laatste beschikbare jaarrekening meer dan 100 mensen in dienst hadden over dezelfde periode in 2016 waren er dat 14). Hiervan vielen er twee afgelopen oktober: het bedrijf Property management uit Oudergem en het bedrijf Saint-Roch uit Couvin. 21

22 22

23 Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector (op basis van een Graydon sectorindeling) FEDERAAL 23

24 24

25 VLAANDEREN 25

26 26

27 BRUSSEL 27

28 28

29 WALLONIË 29

30 30

31 WEST-VLAANDEREN 31

32 32

33 OOST-VLAANDEREN 33

34 34

35 ANTWERPEN 35

36 36

37 LIMBURG 37

38 38

39 VLAAMS-BRABANT 39

40 40

41 WAALS-BRABANT 41

42 42

43 HENEGOUWEN 43

44 44

45 NAMEN 45

46 46

47 LUIK 47

48 48

49 LUXEMBURG 49

50 50

51 Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) Opm.: potentieel verloren jobs worden berekend op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening of RSZ-gegevens van de failliete entiteit. 51

52 Over Graydon Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 100 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-todate, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen:

53 Wij helpen u graag Voor meer informatie kunt u ons telefonisch of per bereiken T: E: info@graydon.be Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b Berchem 53