Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Transcriptie

1 Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de situaties die op u van toepassing zijn aan te vinken en de gevraagde gegevens (stuur altijd kopieën!) mee te sturen. Geeft u in de laatste kolom ook even aan hoeveel u toestuurt. Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Naam en voorletter(s): Adres: Postcode en woonplaats: BSN (sofinummer): Geboortedatum: Telefoonnummer: adres Naam en initialen partner/echtgeno(o)t(e): BSN (sofinummer): Geboortedatum: Rekeningnummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner 1) Datum samenwonen volgens GBA: Datum scheiding / uit elkaar: 1) Graag alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: huwelijk / scheiding / verhuizing / boedelverdeling / erfenis / schenking etc.) aan ons doorgeven. Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Pagina 1 van 5 Verenigingenbeheer Nederland B.V.

2 Thuiswonende kinderen Naam kind Geboortedatum BSN (sofinummer) Studiefinanciering ja / nee Kinderbijslag ja / nee Heeft u een bericht over voorschot kindertoeslag 213 ontvangen? Gegevens aangifte Alle vragen gelden voor u en uw eventuele partner. Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij) U heeft een aangiftebiljet/uitnodiging tot aangifte ontvangen U heeft in 213 een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of een voorlopige aanslag betaald U heeft in 213 een voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ontvangen Aangiftebiljet/uitnodiging Voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw U heeft in 213 zorgtoeslag ontvangen Beschikking zorgtoeslag 213 en eventuele afrekening van voorgaande jaren in 213 Uw belastingaangifte 212 is niet door Vereniging Beheer Nederland of MKB beheer Nederland B.V. verzorgd Kopie van uw aangifte 212 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en uw eventuele partner) Werk en overige inkomsten (box 1) U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW Jaaropgaven werkgever(s)/uitkerende instantie(s) U heeft buitenlandse inkomsten Specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen U reist met het openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 1km enkele reis) Opbrengsten uit overige werkzaamheden bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten Uw OV- of reisverklaring De plaats van uw werk De enkele reisafstand woon-werk Aantal dagen per week dat u met het openbaar vervoer reist Indien u niet het hele jaar reisde: de reisperiode Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven U heeft in 213 ouderschapsverlof gehad Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever U heeft in 213 alimentatie ontvangen Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de betaler Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Pagina 2 van 5 Verenigingenbeheer Nederland B.V.

3 Eigen woning (box 1) U heeft een eigen woning De laatste WOZ-beschikking Jaaroverzicht betaalde hypotheekrente Jaaroverzicht met restant schuld per U heeft in 213 de eigenwoningschuld verhoogd Opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning Polis spaar- of leven hypotheek U heeft in 211 een woning verkocht en/of gekocht Afrekening notaris Betaalde afsluitprovisie lening Nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening Nota voor bouwkundige keuring Opgave ontvangen depotrente De datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen Uw eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister Premies lijfrenten (box 1) Het adres van het monumentenpand De verkoopwaarde per en per (let op: Overzicht van de onderhoudskosten, eigenaarsdeel van de onroerende zaak belasting, verzekeringen en overige gemeentelijke lasten Beschikkingen met betrekking tot ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies U heeft in 213 premies betaald voor lijfrenten of andere inkomensvoorzieningen Aanmerkelijk belang (box 2) Jaaropgaaf betaalde lijfrentepremies in 213 Kopie polisblad Laatste opgaaf pensioenverzekeraar (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei) U heeft, al dan tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap Sparen en beleggen (box 3) Opgaaf ontvangen dividenden Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen Bank-, giro- en spaartegoeden Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per en per (incl. minderjarige kinderen) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Pagina 3 van 5 Verenigingenbeheer Nederland B.V.

4 U heeft een levensloopregeling Opgaaf saldi per en per Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 213 U heeft effecten, aandelen e.d. Jaaropgaven met waarden per en per Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting U heeft vorderingen en/of contant geld Overzicht vorderingen met saldi per en per U heeft een tweede woning in Nederland of in het buitenland (geen hoofdverblijf) U heeft andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland (geen hoofdverblijf) Het adres van de tweede woning De verkoopwaarde per en per (let op: Als de woning voor meer dan 3% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan ook de WOZ-waarde per en per vermelden Het adres van de andere onroerende zaken De verkoopwaarde per en per (let op: U heeft een kapitaalverzekering Opgaaf waarde kapitaalverzekering per en per Kopie polis bijvoegen U heeft uitgeleend geld (ook durfkapitaal) Opgaaf stand uitgeleend geld per en per U heeft schulden/persoonlijke leningen Opgaaf stand schulden/persoonlijke leningen per en per Bijzondere aftrekposten U heeft in 213 alimentatie betaald Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de begunstigde U heeft in 213 voor minimaal 4,- per kwartaal bijgedragen aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft (voorbeeld: kinderalimentatie) Opgaaf naam, geboortedatum en jaarbedrag per kind Ziektekosten die nog beperkt aftrekbaar zijn in 213 Voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, aanpassing aan een woning en andere aanpassingen, uitgave voor vervoer van een zieke of invalide, dieet op doktersvoorschrift, uitgave voor extra gezinshulp, reiskosten ziekenbezoek en tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten van 27 jaar en ouder. Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Pagina 4 van 5 Verenigingenbeheer Nederland B.V.

5 U heeft in 213 meer dan 5,- uitgegeven aan studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen U heeft in 213 giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI (zie site Belastingdienst) Een specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld, boeken en reiskosten) en de naam van de opleiding Een specificatie van de betaalde giften in 213 Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had Overige informatie Deze checklist voorziet alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om ons de onderwerpen te melden die niet in dit formulier zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Indien u twijfelt, neemt u dan gerust contact met ons op! Wij zullen de uiterste zorg besteden aan een correcte en zo voordelig mogelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanlevering van onjuiste of niet volledige informatie. Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is: U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht; U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV; U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner; U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 213; U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen; U bent co-ouder; U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan; U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis. Zodra u deze checklist geheel heeft ingevuld en al uw gegevens compleet heeft, kunt u uw gegevens: per post versturen naar onderstaand postadres, per versturen naar guus@verenigingenbeheer.nl of joost@verenigingenbeheer.nl,of persoonlijk afgeven. Uw aangifte wordt behandeld op volgorde van binnenkomst: wacht u niet tot het laatste moment. Bij ontvangst van uw gegevens na 15 maart 213 behouden wij ons het recht voor om uitstel aan te vragen. Alle gegevens die wij op 15 maart 213 binnen hebben, zullen vóór 1 april 213 worden verwerkt. Tarieven Enkele aangifte 75, Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) 97, Bij gecompliceerde aangiften kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven. Na ontvangst van uw gegevens zullen wij dan contact met u opnemen om de juiste prijs met u af te spreken. Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Verenigingenbeheer Nederland B.V. Telefoon (7) Telefax (7) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Pagina 5 van 5 Verenigingenbeheer Nederland B.V.