Horwath HTL Hotel Event De Kunst van Hotels

Transcriptie

1 Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels

2 Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie Chen Moravsky, PPHE Hotel Group Discussie Borrel 2

3 De kunst van hotels Motto Stedelijk Museum: Het is democratisch om van een kleine kring van kenners een grote kring van kenners te maken. - Bertolt Brecht 3

4 De kunst van hotels Overzicht vraag aanbod Nederland en Amsterdam Wereldwijd/ Europa Situatie Nederland Historie 2013 Prognoses Wereldwijd Nederland Thema: De Kunst van Hotels 4

5 Aantal hotelkamers Nederland groeit Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) hotelkamers in % t.o.v : +2,5% : +18% driesterren viersterren vijfsterren Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering 5

6 Aantal overnachtingen Nederland groeit - sinds Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 29,6 miljoen overnachtingen in : +4,4% : +11% driesterren viersterren vijfsterren Bron: CBS 6

7 Aantal hotelkamers Amsterdam groeit sterk The Student Hotel 700 Ramada Apollo Amsterdam Centre 446 Roommate Hotel 285 Hampton by Hilton 260 Golden Tulip Amsterdam West 248 Meininger Amsterdam 232 Hyatt Andaz 122 Fletcher Tower Amsterdam 120 art otel Amsterdam 105 Sir Albert Hotel 90 Brooklyn Hotel 83 Holiday Inn Express 80 Espresso Hotel 68 Theater hotel 39 Etc. etc hotelkamers in in in ,3% groei in 2 jaar in 2013 Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering 7

8 En worden geabsorbeerd door de markt Hotelresultaten Amsterdam & Schiphol 2012 vs. 2010: Occupancy +1,6 %-punt ARR +8,3% RevPAR +11% t.o.v Bezetting ARR RevPAR Bron: CBS 8

9 Hotelaanbod vergeleken Stad Inwoners stad Hotelkamers stad Hotelkamers / inwoners stad Parijs Frankfurt Amsterdam Plaats 3 28 München Barcelona Brussel Berlijn Londen Madrid Gemiddeld, ex A dam

10 Hotelvraag vergeleken Bron: STR 10

11 Algehele sentiment neemt af Schaal van -150 tot +150 Pessimisme wereldwijd toegenomen Nederland pessimistischer dan gemiddeld I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II Nederland Europa Wereld 11

12 Hotelvraag vergeleken Kamerbezetting in % Gemiddelde kamerprijs Opbrengst per beschikbare kamer Stad in in Parijs Londen Amsterdam Plaats 3 98 Brussel Frankfurt Barcelona Madrid Berlijn Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 12

13 Rusland Zuid-Afrika Indonesië Japan Ierland VS België Noorwegen Oostenrijk Brazilië Croatië Nederland Italië Frankrijk China Sentiment hotelmarkt wereldwijd Schaal van -150 tot +150 Sterk optimisme in Rusland, Zuid- Afrika, Ierland, VS Pessimisme in Italië, Frankrijk, China

14 2012: Bezettingsgraad en kamerprijs gedaald ,7% Bezettingsgraad in % Kamerprijs in RevPAR in 14

15 2013: Verwachtingen vooraf markt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 36% 40% Increase Same Decrease 37% verwachtte hogere bezetting, 27% lager 36% verwachtte hogere prijzen, 38% lager 40% verwachtte hogere omzet, 35% lager 15

16 2013: Resultaten eerste halfjaar markt 100% 90% 80% 70% 45% 18% 24% 45% zag een hogere bezetting, 33% lager dan verwacht 18% zag hogere prijzen, 62% lager dan verwacht 60% 50% 40% Increase Same 24% zag een hogere omzet, 59% lager dan verwacht 30% Decrease 20% 10% 0% 16

17 Oorzaak: crisis! 40% had meer last van de crisis dan verwacht 20% had minder last van de crisis dan verwacht 17

18 2013: Verwachtingen 2 e halfjaar markt 100% 90% 80% 70% 31% 19% 27% 31% verwacht hogere bezetting, 34% lager 19% verwacht hogere prijzen, 49% lager 60% 50% 40% Increase Same 27% verwacht hogere omzet, 45% lager 30% Decrease 20% 10% 0% 18

19 Er komen te veel nieuwe hotels 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 56% 72% Positive None Negative Onzeker over Nederlandse economie, pessimistisch over wereldeconomie Optimistisch over lokaal toerisme (56% verwacht positieve invloed) Pessimistisch over concurrentieuitbreiding (72% verwacht negatieve invloed) 0% 19

20 20

21 Amsterdam: Bezettingsgraad 2013 hoger YTD Juli 2013: +1,2% Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 21

22 Maar: Kamerprijs 2013 lager YTD Juli 2013: -1,9% Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 22

23 Daardoor: RevPAR 2013 lager YTD Juli 2013: -0,6% Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 23

24 Toch: RevPAR-ontwikkeling verbetert 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% RevPAR ontw Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 24

25 Ook voor Nederland als geheel? 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% YTD Juli 2013: -3,9% -10% RevPAR ontw Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 25

26 Internationaal: RevPAR ontwikkeling YTD juli RevPAR Ontwikkeling , ,4 5, ,3-0,6 2,3 1,1-3,9 2,9 2, Bron: STR, Bewerking: Horwath HTL 26

27 Prognoses Wereldwijde economische groei 3-4% per jaar tot 2017 (EIU) Europese economische groei 0-2% per jaar tot 2017 (EIU) Wereldwijd toerisme groeit met 3,8% per jaar tot 2020 (UNWTO) Europees toerisme groeit met 2,7% per jaar tot 2020 (UNWTO) West-Europees toerisme groeit met 2,3% per jaar tot 2020 (UNWTO) Amsterdams toerisme groeit met 2,7% per jaar tot 2020 (ATCB) 27

28 CPB verwacht langzaam herstel Prognoses economische groei: -1,0% in ,5% in ,0% in 2014 Gemiddeld 1,5% per jaar voor

29 Elders in Europa gaat het beter 6,0 5,0 Verwachte economische groei 4,0 3,0 2,0 1,0 Nederland Duitsland UK Oost-Europa EU-27 0, ,0-2,0 Bron: Economist Intelligence Unit 29

30 Elders in de wereld gaat het nog beter! 6,0 5,0 Verwachte economische groei 4,0 3,0 2,0 Nederland VS Azië Wereldwijd 1,0 0, ,0-2,0 Bron: Economist Intelligence Unit 30

31 Zakelijk: Sterke clusters Science Park Utrecht 31

32 Zakelijk: Sterke clusters Metropoolregio Amsterdam 32

33 Zakelijk: Sterke clusters Provincie Utrecht 33

34 Toeristisch: Sterke clusters 34

35 Simpele berekening waarde hotelkamer Situatie 2012: 66,7% bezettingsgraad 97 gemiddelde kamerprijs 59/41 omzetverhouding (kamers/overig) Totale jaaromzet per kamer =

36 Simpele berekening waarde hotelkamer Stel: totale jaaromzet per kamer = Huur % Huur per kamer in Waarde op basis van Yield 7% 8% 9% 20% % %

37 Ontwikkeling vastgoedwaarde hotels Omzet Huur 20% 20% 20% 20% 20% 20% Yield 7,00% 7,50% 8,00% 7,75% 7,50% 7,50% Waarde

38 Recente transacties Hotel Locatie # kamers Datum Waarde Waarde per kamer Room Mate Aitana Amsterdam 283 Juli Ibis Den Haag Den Haag 197 April ,5 miljoen Novotel Rotterdam Brainpark Rotterdam 202 April ,0 miljoen Motel One Amsterdam 315 December ,0 miljoen MGallery The Convent Amsterdam 148 Juli ,5 miljoen American Hotel Amsterdam 175 Maart ,5 miljoen Holiday Inn Eindhoven Eindhoven 206 Maart ,5 miljoen SS Rotterdam Rotterdam ,9 miljoen Tulip Inn Amsterdam Centre Amsterdam ,5 miljoen Crowne Plaza Amsterdam Amsterdam 207 September ,0 miljoen Conservatorium Hotel Amsterdam miljoen Bronnen: Jones Lang Lasalle, HVS, PropertyNL, Horwath HTL 38

39 Global Hotel Market Sentiment Survey downloaden? 39