Handleiding De Sociale Monitor

Transcriptie

1 Handleiding De Sociale Monitor

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor 11 Rapportage Types 11 Gebruikersgroepen 12 Handleiding lokaal beheerders: Portal 14 Nieuwe accounts 15 Bestaande accounts 16 Versie 2.0 Auteur Donna Tromp Datum

3 Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor Wanneer u uw gebruikersaccount gegevens voor de Sociale Monitor heeft ontvangen, kunt u van start. U gaat naar de website en klikt op het kopje Helpdesk of gebruikt onderstaande link, zodat u direct op de juiste pagina terecht komt. Op de pagina Helpdesk, ziet u in het linker menu de optie Inloggen De Sociale Monitor staan, hier klikt u op. 2

4 Vervolgens wordt de inlogpagina voor De Sociale Monitor geladen. U komt terecht op de volgende pagina. Hier voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Wachtwoord vergeten Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op Wachtwoord vergeten? 3

5 U krijgt dan het scherm te zien voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord. U vult uw gebruikersnaam in, zet een vinkje bij het veld Ik ben geen robot en klikt vervolgens op de button <Reset Wachtwoord> om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Direct na het klikken op <Reset> ontvangt u een met daarin de code om het wachtwoord te kunnen resetten. Vul deze code in bij het veld Code en klik op <Reset>. 4

6 Vervolgens komt u op onderstaande pagina terecht, hier voert u een nieuw wachtwoord in dat voldoet aan onderstaande eisen: - Grote letter - Kleine letter - Cijfer - Leesteken - Tussen de 8 en 16 karakters lang Dit wachtwoord vult u in het tweede veld nogmaals in en om de wijziging door te voeren klikt u op <Verander>. 5

7 U komt terecht op onderstaande pagina. Log hier in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens komt u de pagina van mijn account, via deze pagina kunt u naar de Sociale Monitor navigeren door te klikken op het logo onder navigeer naar de applicatie. Nu komt u in De Sociale Monitor terecht. Vanuit deze pagina kunt u nieuwe rapportages aanmaken, reeds aangemaakte rapportages bekijken en de gegevens van uw account aanpassen. Let op: u ziet hier enkel de rapportages staan waar u toegang tot heeft. 6

8 7

9 Bestaande rapportages U kunt zoeken binnen de bestaande rapportages, dit doet u door op de button Stel een zoekfilter in te klikken. Er verschijnen vervolgens 2 zoekbalken boven aan de tabel met rapportages. U kunt zoeken op Id en op Naam. Vul in deze velden een zoekterm in en klik op enter, de resultaten die aan uw zoekopdracht voldoen worden nu getoond. Om de rapportages per kolom te sorteren, bijvoorbeeld op naam, klikt u op de blauwe naam van de kolom, er wordt dan op- of aflopend op deze kolom gesorteerd. U kunt ook zelf aangeven welke kolommen u op de overzichtspagina wilt tonen, hiervoor klikt u op de derde button Kies zichtbare kolommen (omkaderd in onderstaande afbeelding). In de pop-up die u in uw scherm te zien krijgt, vinkt u aan welke kolommen u wilt zien, om dit door te voeren klikt u op <Pas toe>. Om niets te wijzigen en de pop-up te sluiten, klikt u op het kruisje rechts bovenin. Vanuit de overzichtspagina kunt u ook de details van uw bestaande rapportages bekijken. Door op de button Bekijk ingevoerde parameters (1) te klikken, krijgt u de details over het rapportage te zien. Bijvoorbeeld voor welke maand en jaar deze rapportage is opgesteld. 8

10 U kunt de rapportage, afhankelijk van het soort rapportage, ook in verschillende formaten downloaden. Dit doet u door op de button Download rapport (2) te klikken, er vouwt zich dan een scherm waarin u het juiste bestandsformaat kunt selecteren. Om bestaande rapportages te verwijderen, klikt u op de button Verwijder rapportage (3), u krijgt dan een pop-up in uw scherm met de vraag of u [naam rapportage] wilt verwijderen, door op <Ja> te klikken, verwijdert u de rapportage. Via de button <Annuleer> sluit u de pop-up en verwijdert u geen rapportage. 9

11 Een nieuw rapportage aanmaken Vanaf de overzichtspagina van De Sociale Monitor, kunt u nieuwe rapportages aanmaken. U klikt hiervoor op de button <Genereer nieuw>. Vervolgens komt u op de pagina terecht voor het aanmaken van een nieuwe rapportage. U selecteert hier eerst bij het veld Rapportagetype Wat voor soort rapportage u wilt aanmaken. Na het selecteren van het rapportage type, worden de overige velden getoond; - Naam - Van - Tot en met Wanneer u op het kalendertje klikt bij de datumvelden, wordt er een kalender getoond waarin u de juiste datum kunt selecteren. Om de rapportage aan te maken klikt u op de button <Genereer rapport> om toch geen rapportage aan te maken, klikt u op de button <Annuleer>. Zodra u de rapportage gegenereerd heeft, ziet u deze in de lijst met rapportages staan. Het kan zijn dat uw rapportage nog gerealiseerd moet worden, dit herkent u aan onderstaand icoon. Zodra de rapportage aangemaakt is, verschijnt ook de download-button. 10

12 Het menu Het menu vindt u rechtsboven in uw scherm (de blauwe balk). Via het menu kunt u terug naar de overzichtspagina (omkaderde grafiek-icoontje). Om naar de instellingen van uw gebruikersaccount te gaan, klikt u op u gebruikersnaam en vervolgens op <mijn account>. U wordt dan genavigeerd naar Portal, waar deze gegevens zichtbaar zijn. Voor het wijzigen van het wachtwoord klikt u op <Wijzig wachtwoord>.voor het wijzigen van uw gegevens klikt u op <account instellingen>. U komt dan in onderstaand scherm terecht. Hier kunt u uw gegevens wijzigen.. 11

13 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor Als lokaal beheerder heeft u extra rechten, zodat u zelf de rapportage types en het beheer van gebruikers kunt regelen. Rapportagetypes In De Sociale Monitor heeft u twee extra menu-opties. Wanneer u op Rapportage Types klikt, komt u op onderstaande pagina terecht. Op deze pagina ziet u welke rapportage types er beschikbaar zijn, wanneer u met uw muis over de rij van het rapportagetype gaat, wordt deze gearceerd. Als u vervolgens in deze rij klikt, verschijnt rechts in beeld wat de huidige instellingen van dit type zijn. Wanneer u op <Bewerk> klikt, verschijnt de bewerk optie rechts in uw scherm, hier kunt u gebruikersgroepen aan het rapportage type toevoegen. 12

14 Gebruikersgroepen Via het blauwe menu bovenin uw scherm, kunt u ook de gebruikersgroepen bewerken. Wanneer u op het menu-item Gebruikersgroepen klikt, komt u op onderstaande pagina terecht. Vanuit deze pagina kunt u de reeds aangemaakte groepen bewerken en nieuwe groepen aanmaken. Om een nieuwe groep aan te maken klikt u op de button <Nieuw> rechts in uw scherm. Rechts in uw scherm krijgt u nu de velden te zien voor het aanmaken van een nieuwe gebruikersgroep. U voert zelf de naam in van deze nieuwe groep en u kunt hier ook direct accounts aan koppelen. Wanneer u een (deel van de) naam intypt, worden de accounts getoond die aan de zoekterm voldoen. U kunt er ook voor kiezen om zelf door de lijst te scrollen. Wanneer u de naam en de gebruikers hebt ingevoerd, klikt u op <Sla op>. De gebruikersgroep wordt nu in de lijst getoond. U kunt vanaf de overzichtspagina van de gebruikersgroepen, ook een reeds aangemaakte groep bewerken. Als u met uw muis over de regel van een groep gaat, wordt deze gearceerd, wanneer u op de regel klikt, verschijnen rechts in beeld de gegevens die bij deze gebruikersgroep horen. U kunt vervolgens via <Bewerk> de instellingen van de groep wijzigen (naam van de groep en de gekoppelde accounts. Ook kunt u de groep verwijderen en via de button <Annuleer> wijzigt u niets en verdwijnen de gebruikersgroep-gegevens uit uw scherm. 13

15 Om een gebruikersgroep te verwijderen, klikt u de groep aan. Rechts in uw scherm ziet u de gegevens van deze groep en de verschillende buttons, u klikt op de button <Verwijder>. U krijgt nu bovenaan uw scherm een pop-up te zien, wanneer u hier op <Ja> klikt verwijdert u de groep. Om de groep niet te verwijderen, klikt u op <Annuleer>. 14

16 Handleiding lokaal beheerders: Portal Na het inloggen in het portaal komt u op de homepage terecht waar de gegevens van uw account getoond worden. 15

17 Nieuwe accounts Vanuit de Portal kunt u, als lokaal beheerder, nieuwe gebruikersaccounts voor De Sociale Monitor aanmaken. Hiervoor klikt u op het menu-item Admin en vervolgens op Gebruikers. U krijgt dan het overzicht van alle reeds aangemaakte gebruikers voor uw gemeente te zien. Via de button <Nieuw> kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. Let op! Belangrijk: er zijn rapportage types beschikbaar die betrekking hebben op de opvragende (MensCentraal)gebruiker. Daarvoor is het van belang dat de gebruikersnaam in Portal overeenkomt met de gebruikersnaam in MensCentraal (hierop vindt onder water een match plaats). Wanneer u op de button <Nieuw> hebt geklikt, verschijnt rechts in beeld de optie om een nieuw gebruikersaccount aan te maken. Hier vult u de gegevens van de gebruiker in en geeft u aan welke rechten deze gebruiker toegekend krijgt. Vervolgens kunt u er voor kiezen om het account aan te maken <Sla op> of om het account aan te maken en een naar de gebruiker te sturen <Sla op en de gebruiker>. Wanneer u toch geen gebruikersaccount wilt aanmaken, klikt u op 16

18 <Annuleer>. Bestaande accounts Naast het aanmaken van accounts, kunt u op deze pagina ook reeds aangemaakte accounts bewerken of zoeken naar een specifiek account. Dit doet u door op de filter-button te klikken, er verschijnen dan zoekvelden onder de kolommen in uw overzicht. U kunt zoeken op gebruikersnaam, volledige naam, adres. Via de refresh-button, ververst u het scherm. U kunt ook zelf aangeven welke kolommen u wilt weergeven op de pagina met gebruikers. Hiervoor klikt u op de button Kies zichtbare kolommen (de derde button boven de gebruikerstabel). Er verschijnt dan een pop-up in uw scherm waarin u kunt aangeven welke kolommen u graag wilt zien, om de wijzigingen door te voeren klikt u op <Pas toe>. 17

19 18