Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing

Transcriptie

1 Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014 Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u indien van toepassing mee moet nemen (ook eventueel die van uw (ex)-partner en/of de kinderen). Correspondentie met de belastingdienst Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2014 hebt ontvangen. Burgerservicenummer van uzelf (eventueel uw partner of ex-partner) en/of de kinderen. De eventueel door u en uw (ex)-partner ontvangen machtigingscode Belastingaangifte Leeftijd en geboortedata kinderen Adres van ex-partner bij betaalde of ontvangen partneralimentatie Datum uitgeschreven GBA op ander adres bij scheiding Datum inschrijven scheiding in registers van de burgerlijke stand Digi-D en wachtwoord Aanslag/Teruggave (Voorlopige) aanslag/teruggave Voorlopige aanslag/teruggave Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Toeslagen De beschikking huur- en zorgtoeslag Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2015.

2 Ouderschapsverlof Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting. Het aantal opgenomen uren in 2014 en het uurtarief tevens de terugval in inkomen per maand Loon, uitkering of pensioen Jaaropgaven en de laatste loonstrook 2014 (en dat van een eventuele (ex)-partner en/of de kinderen. Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfahulp of freelancer Jaaropgave inkomen Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d. Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever. Eigen woning Geldige WOZ beschikking per Hypotheekgegevens Indien in 2014 een nieuwe hypotheek is afgesloten: LET OP: nieuwe hypotheekakte meenemen. Datum passeren eigendomsrecht woning (notaris). Opgave van in 2014 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten. Opgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning. Rekening(en) makelaar/taxateur in Afrekening(en) notaris in Opgave van ontvangen depotrente over De eigenwoning-schuld per

3 Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning. Gegevens van de verkoop van de woning: verkoopprijs, kosten van de verkoop, vorige hypotheekgegevens Overzicht wie welk deel van de hypotheekrente heeft betaald. Hoogte betaalde rente door ieder in Lijfrente Polissen. In ieder geval het overzicht van de in 2014 betaalde premies. De opgave van uw pensioenaangroei 2013 en jaaropgave 2013 (factor A over 2013). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen. Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (in verband met de reserveringsruimte). Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per , ook die van uw kinderen tot 18 jaar. Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per , ook die van uw kinderen tot 18 jaar. Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen. Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten. De waarde van de vakantiewoning. De waarde van 2e en volgende woningen. De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox). Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen). Saldi van schulden.

4 Opgaven van leningen van of aan derden (familiebank). Een opgaaf van uw aandeel per in het reservefonds van de V.v.E., waarvan u als eigenaar van een appartement lid van bent. Alimentatie Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partneralimentatie en kinderalimentatie Ingangsdatum partneralimentatie Ingangsdatum kinderalimentatie Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten. Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten) Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist. Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende. Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen, etc. Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten. Overzicht verplichte eigen risico. Overzicht zelf genomen eigen risico. Eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek. Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) of een specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto. Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc. en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd).

5 Studie: Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en /of uw eventuele partner. Giften Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Op de site van de belastingdienst ( kunt u hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen. Overige zaken in uw situatie van toepassing: Vragen en Overige zaken: