Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Transcriptie

1 Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke eigenschappen en aandachtspunten zijn per import apart beschreven in individuele bijbehorende documenten.

2 Inhoudsopgave Algemene inrichting van import acties binnen Vision Inhoudsopgave... 2 Versie geschiedenis / Change log... 3 Imports binnen Vision... 4 XSL stylesheet... 5 Importprofiel... 6 Import scherm... 8 Importlog... 9 Batchjob import acties INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 2 van 10

3 Versie geschiedenis / Change log VERSIE NUMMER DATUM VERANDERINGEN Alle import plaatsen aangegeven conform de Vision versie INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 3 van 10

4 Imports binnen Vision Hoofdmodule Module Tabel - locatie Standaard? Extra module naam Extra module nr. Vision-Relatie CRM Relatie JA Vision-Relatie Import verslagen Verslag NEE Import verslagen 61 Vision-Project Project Klant JA Vision-Project Project Project NEE Import projectwerkpakketten 32 Vision-Project Project Project NEE Import projectwerkpakketten XSL RSX 33 Vision-Project Planning Planning JA Vision-Project Inkoop Leverancier JA Vision-Project Import medewerkers Project interne medewerker NEE Import medewerkers 36 Vision-Project Import medewerkers Project interne medewerker NEE Import medewerkers Compas 37 Vision-Project Import projectboekingen Projectboeking NEE Import projectboekingen 82 Vision-Project Import projectboekingen Projectboeking NEE Import projectboekingen Timetell 83 Vision-Project Project Standaard werkpakket JA Vision-Project Project Materialen JA Vision-Kenmerk Kenmerken Plant JA Vision-Kenmerk Import plantlijsten Plantenlijst NEE Import plantlijsten 98 Vision-Order Order Klant JA Vision-Order Order Verkooporder NEE Import verkooporders 56 Vision-Order Inkoop Leverancier JA Vision-Order Inkoop Leverancier, Inkooporder NEE Import leveranciersaanbod 90 Vision-Order Product Product JA Vision-Order Product Product, Productkenmerk JA Vision-Order Product Productkenmerk, Productoptie JA Vision-Order Productcomponent Productoptie, Component JA Vision-Order Order Artikel JA Vision-Order Voorraadpartijen Voorraadpartij JA Vision-Order Order Artikelverkoopprijs JA Vision-Order Inkoop Artikelinkoopinfo JA Vision-Order Order Artikelvariant JA Vision-Boekhouding Import verkoopfacturen Verkoopfactuur NEE Import verkoopfacturen 63 Vision-Boekhouding Import inkoopfacturen Inkoopfactuur NEE Import inkoopfacturen 64 Vision-Boekhouding Import inkoopfacturen Inkoopfactuur NEE Import inkoopfacturen xsl DDI 77 Vision-Boekhouding Import journaalposten Journaalpostregel NEE Import journaalposten 62 Vision-Boekhouding Boekhouding Grootboek JA INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 4 van 10

5 XSL stylesheet Bij import en export acties kunnen er stylesheets toegepast worden. Een stylesheet wordt geschreven in de programmeer taal XSLT. Wat is een stylesheet? Stylesheets kunt u zien als een vertaal slag tussen het extern bestandsformaat en wat Vision nodig heeft om het te begrijpen. De import functionaliteit binnen Vision is altijd een specifiek XML opbouw. De stylesheet zorgt ervoor dat u een ander bestandsformaat kunt omzetten naar de benodigde XML structuur. Voorbeeld XSL stylesheet Bij vision worden er een paar standaard stylesheets beschikbaar gesteld. Deze kunt u via de Voorbeeld XSL stylesheet bestand downloaden. Indien u specifieke modules bezit is het mogelijk dat u toegang heeft tot meer Voorbeeld stylesheets. Voorbeeld stylesheets zijn standaard geblokkeerd. Maatwerk stylesheets Bepaalde import modules hebben niet echt een standaard stylesheet omdat deze per definitie niet een standaard formaat gegeven kan worden. Hiervoor worden maatwerk stylesheets gemaakt. Deze worden door een specialist gemaakt en ingesteld bij u wanneer van toepassing. Toepassing stylesheets Een gebruikelijke toepassing van stylesheets is het kunnen importeren van een.csv bestand. Dit is een ; (punt-komma) gescheiden bestand die de stylesheet ombouwt naar een.xml die Vision begrijpt en dus kan inlezen. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 5 van 10

6 Importprofiel Een importprofiel is de daadwerkelijke keuze optie die je kan gebruiken zodra je op het import scherm kom. Alle import opties binnen Vision zijn te benaderen via de Nieuw Extra knop: importeer scherm. Hier kunt u een profiel kiezen:. Als u hierop klikt komt de optie importeer na voren. Als u hierop klikt komt op het De profiel keuzes en volgorde wordt allemaal ingesteld in de Importprofiel tabel. Te vinden bij Onderhoud Importprofiel. Hieronder vind u een ingesteld voorbeeld van een importprofiel. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 6 van 10

7 Importprofiel velden: A - Naam : Hier kunt u de naam van het profiel instellen. B - Volgorde : Dit is voor de voorkeur volgorde waarin dit profiel getoond wordt in de keuze lijst op het importeer scherm. C - Tabelnaam : Hier stelt u in onder welke tabel de importprofiel beschikbaar moet komen. (Werkt alleen op tabellen voor plaatsen waar import acties uitgevoerd kunnen worden. ) D - XSL stylesheet : Hier geeft u aan of de importprofiel gebruik moet maken van een XSL stylesheet. Let op! Als u hier niets instelt wordt de default Vision XML formaat toegepast. E - Filter bestandextensie : Op het import scherm geeft u aan welke bestand u wilt importeren. Met deze optie kunt u een filtering instellen die dan alleen maar bepaalde bestanden toont. Bijvoorbeeld.csv of.xml. F - Volgnummer : Dit is een lopende teller die bij houdt hoe vaak deze import uitgevoerd is. G - Succes directory : Hier kunt u een map locatie aangeven waarbij een succesvolle import actie het bestand naar gekopieerd wordt. H - Fout directory : Hier kunt u een map locatie aangeven waarbij een foutieve import actie het bestand naar gekopieerd wordt. I - Verwijderen na import : Hier kunt u aangeven of het originele bestand na een import actie wil laten verwijderen. J - Geen logging van overgeslagen records : Hiermee kunt u het import log gedrag aansturen zodat erbij de log bestand geen onverwerkt regels getoond worden. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 7 van 10

8 Import scherm Dit is het scherm waarin u de daadwerkelijke import actie uit gaat uitvoeren. Voor specifieke kolom volgordes en aandachtspunten voor het betreffende profiel moet u de omschrijving doorlezen die betrekking daarop heeft. Hier wordt alleen een algemene uitleg gegeven van wat alles betekent. A - Profiel ) : B - Bestandsnaam ) : C - Bestand kiezen ) : D - Tabelnaam ) : E - Toevoegen ) : Hier kunt u de gewenste import profiel kiezen. Dit is waar het te importeren bestandslocatie en naam in komt te staan. Met dit knop kunt u het gewenste te importeren bestand kiezen. Dit zijn gerelateerde tabellen waarvan of waarin gerelateerd informatie wordt ingelezen of opgeroepen voor controle functies tijdens de import. Hiermee geeft u aan dat indien er een nieuw record wordt geïmporteerd wordt in deze tabel, dan mag dat ook aangemaakt worden. F- Veranderen ) : Hiermee geeft u aan dat indien er een match is met een bestaande record, dan mag dat gemuteerd worden. G - Lege waarden ) : H - OK ) : I - Sluit ) : Hiermee geeft u aan dat ook lege waarden geïmporteerd mogen worden. Hierdoor is het mogelijk bepaalde velden leeg te maken bij een import. Deze knop start de import. Let op! Dit kan niet afgebroken worden. Hiermee sluit u de Importeer scherm. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 8 van 10

9 Importlog In de importlog tabel kunt u terug kijken welke import acties er allemaal geweest zijn. Zowel succesvolle als gefaalde. De importlog is terug te vinden bij: Onderhoud Importlog Ieder importlog regel bevat de volgende informatie: - Welke importprofiel gebruikt is. - Welke tabel op geïmporteerd is. - Wanneer de import heeft plaats gevonden. - Welke bestand is geïmporteerd met waar het stond. - En indien het mislukt is een foutcode met een foutmelding van de oorzaak. Per import wordt ook bijgehouden als er iets is overgeslagen / niet meegenomen in de import en de reden ervoor. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 9 van 10

10 Batchjob import acties Het is ook mogelijk binnen Vision automatische import acties in te stellen. Dit wordt vaak toegepast bij bedrijven die een externe systeem hebben die per dag of per x-aantal uren een bestand exporteert die Vision weer moet importeren. De uitleg hoe u een batchjob moet instellen kunt u terug vinden op de docuwiki van Vision. (Zoek op de term: Batch job) De import actie volgt dezelfde logica als die van het handmatig importeren alleen in sommige gevallen is misschien meer informatie nodig bij de import. Altijd dit soort zaken overleggen met een consultant. INFO-GROEN software b.v. Telefoon KvK nummer Pagina 10 van 10