Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014

2 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1

3 Agenda Financiële Zorgthermometer Zorginkoop, ontwikkelingen en verwachtingen Financiële sturing en bedrijfsvoering 2

4 De Financiële Zorgthermometer in het kort Initiatief van de HEAD Vereniging en Finance Ideas Onderzoek naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector Ieder kwartaal via een digitale enquête Trends en verwachtingen van zorgfinancials in kaart brengen Deels algemeen over de zorg, deels sectorspecifieke vragen 3

5 Uitkomsten van de Zorgthermometer worden breed gedeeld en opgevangen 4

6 Vertrouwensindex Lichte stijging in vertrouwen financiële resultaat * Q Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Groei-index Verwachte reële omzetontwikkeling gestegen* Q Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Tarieven zorginkoop AWBZ 2014 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 81% GHZ instellingen verwacht een daling van de tarieven bij de zorginkoop AWBZ 2014* (gemiddelde tariefdaling 2,8%) stijging meer dan 5% stijging tussen 2% en 5% stijging tussen en 2% 3% 3% blijven ongeveer gelijk 13% daling tussen en 2% 19% daling tussen 2% en 5% 45% daling tussen 5% en 1 16% daling meer dan 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 7

9 Productieontwikkeling zorginkoop AWBZ 2014 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 55% GHZ instellingen verwacht daling aantal behandelingen bij de zorginkoop AWBZ 2014* (gemiddelde daling aantal behandelingen 1,2%) stijging meer dan 5% stijging tussen 2% en 5% stijging tussen en 2% 13% blijven ongeveer gelijk 32% daling tussen en 2% 39% daling tussen 2% en 5% 7% daling tussen 5% en 1 1 daling meer dan 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 8

10 Omzetontwikkeling zorginkoop AWBZ 2014 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 78% GHZ instellingen verwacht daling van de omzet bij de zorginkoop AWBZ 2014* (gemiddelde daling omzet 2,2%) stijging meer dan 5% stijging tussen 2% en 5% stijging tussen en 2% blijven ongeveer gelijk 1 13% daling tussen en 2% 26% daling tussen 2% en 5% 45% daling tussen 5% en 1 7% daling meer dan 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 9

11 Beoordeling gesprekken zorginkoop AWBZ 2014 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 52% GHZ instellingen vindt gesprekken zorgkantoren (veel) lastiger verlopen dan vorig jaar* veel lastiger 7% lastiger 42% ongeveer hetzelfde 32% gemakkelijker 13% veel gemakkelijker heeft nog niet plaatsgevonden 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 10

12 Betrekken kwaliteit bij zorginkoop AWBZ 2014 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 38% GHZ instellingen vindt dat zorgkantoren kwaliteit van zorg slechts (zeer) beperkt bij het zorginkoopproces betrekken* zeer sterk sterk 29% neutraal 29% beperkt 26% zeer beperkt 7% niet 3% weet ik (nog) niet 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 11

13 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas Herstructurering AWBZ, overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging belangrijkste thema s binnen de GHZ-sector* herstructurering AWBZ overheveling begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO bezuinigen/taakstelling zorgstrategie financiële continuïteit investeringsbeslissingen overig impairment financiering investeringen scheiden wonen zorg vervoerskosten risicomanagement kwaliteit interne beheersing verzuim fiscale zaken EPD administratieve lasten overheveling extramurale verpleging naar ZVW duurzaamheid werving gekwalificeerd personeel onderhandelingen zorgkantoren/zorgverzekeraars overheveling revalidatiezorg naar ZVW normatieve huisvestingscomponent (NHC) AW319 17% 17% 14% % 7% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 41% 59% 66% Ziet u nog andere thema s? Michiel.majoor@finance-ideas.nl * Gebaseerd op de antwoorden van 29 respondenten 12

14 Agenda Financiële Zorgthermometer Zorginkoop, ontwikkelingen en verwachtingen Financiële sturing en bedrijfsvoering 13

15 Inkoopervaringen 2014 Factsheet december 2013 Enquete VGN Ervaringen Siza Wat zijn jullie ervaringen? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering?

16 Factsheet december 2013 Kortingen per jaar Overheveling WMO 25% 25% 25% Kern AWBZ/Langdurige Zorg 5% Beperking contracteerruimte AWBZ 265 mln 30 mln 30 mln 30 mln Groei AWBZ (elk jaar) % 2.5%

17 Aantal cliënten GHZ in transitie Jeugdwet WMO AWBZ 0 Nu Straks

18 Ontwikkeling budgetten gehandicaptenzorg (in mrd ) ,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0, ,1 5,2 5,2 4, AWBZ Wmo Jeugdzorg ZvW Extramurale BH naar ZvW

19 Ledenonderzoek VGN (komt) Druk op tarieven t.o.v. 2013: - intramuraal -/- 1,3% (LVG), -/- 3,4% (VG) - extramuraal -/- 7.6% (ov.), -/- 8,5% (dagbest.) Onvoldoende ruimte om zware ZZP s af te spreken (ZZP-mix) De extramurale afspraken zijn onvoldoende om te voldoen aan de zorgvraag

20 Zorginkoop Siza Intramuraal: -Menzis (GZ/GGZ) 97.1% 96.5% - Achmea 98.5% 95,6% - VGZ 99, 98, Extramuraal: - Menzis 96.2% 93.8% - Achmea 98,5% 92, - VGZ 97.7% 94,1%

21 Wat zijn jullie ervaringen rondom zorginkoop 2014?

22 Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Gevolgen voor cliëntbeleid Gevolgen voor budget/financieringbeleid Gevolgen voor personeelsbeleid Gevolgen voor vastgoedbeleid Hoe speel je hier op in?

23 Agenda Financiële Zorgthermometer Zorginkoop, ontwikkelingen en verwachtingen Financiële sturing en bedrijfsvoering 22

24 Financiële sturing vraagt om een kader, een proces en de juiste instrumenten De organisatie moet bepalen aan welke financiële kaders zij moet voldoen Instrumenten Meerjarenraming voor toetsing op concernniveau Investeringsbeslissingsmodel Financieringsplan Het proces wordt verankerd in de planning & control cyclus Wie, wat, wanneer Rapportage aan het bestuur en RvT 23

25 De meerjarenraming geeft houvast in een financieel onzekere omgeving Meerjarenraming was overbodig door beperkt lange termijn risico (overheidsgaranties) Wegvallen zekerheden leidt tot behoefte aan lange termijn financiële sturing Inzicht verkrijgen in financiële impact van wijzigingen in externe factoren Zorgkantoren/verzekeraars Gemeenten Algemene economische factoren Noodzakelijk voor het aantrekken van borging en financiering 24

26 Structuur van de meerjarenraming Beleid Zorgverlening Zorgverzekeraars Gemeenten Meerjarenraming Winst & verliesrekening Balans Kasstroomoverzicht Economische variabelen Winst Solvabiliteit Kasstroom Aanpassen financiering 25

27 Financiële sturing integreert de zorg- en de vastgoedexploitatie 26

28 De eisen in het financieel kader worden ontleend aan externe financiers Het financieel kader bevat minimale waarden voor verschillende kengetallen Externe financiers (banken) eisen: Nacalculatie Nu / straks Solvabiliteit DSCR Loan to value ratio Resultaat 10-15% 1,0 10 Positief 25% 1,4 7 Positief Daarnaast: disconteringsvoet - Risicoafhankelijk 27

29 Scenario s in de meerjarenraming Voorbeeld instelling in de GZ sector Omzet AWBZ 80 mln in 2014 Effect overgang naar WMO en Jeugdzorg in basisscenario ingerekend vanaf 2015, maar zonder kortingen in het budget Bestuur en RvT willen weten: Impact tariefkorting AWBZ Impact budgetkorting WMO vanaf 2015 Kunnen we nog investeren? Hoeveel moeten we besparen op personeel? 28

30 29 Contactgegevens Finance Ideas B.V. Weg der Verenigde Naties KT Utrecht Tel: Fax: michiel.majoor@finance-ideas.nl