! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

Transcriptie

1

2

3 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

4 "#$%&!'() *+ " *, & $.2.2 '8(( "( $2 9(: ; / $2&2 ( : $2.2 #( < $2$2 #( && *0 02&2 5 # & * ( " &0 02$2 * & *3 32& & ( " &1 32$ &4 4+ ) *6 /2&2 9(: ; &< /2.2 9(: :( % /2$2 9(: ( $ 3+ ' ,4 * ,6, ,

5

6 *+ " ( 7# 5( ( 7 2 (= 5 8( 88 5(( 5 (8 ( 2 7 # 7 ( 2,5 ( ((: ( 7 7# ( ( #( ( ( >= 5? 2@7 7 5 # ( # A.%%$@.2/4% 7 $102/// 5($$1/# 2 A #5 #( 5 B(5 BA >BBA?.%%0 7 ( # 5 # 1 2 = 88( 7 5 #&<</".%%&2 A#.%%0(55 2 5B(5 BA # ( ( 5 (( 8( ( (( # ; 7 ( # # ( 2 A.%%3 7 # 5 B(5 B A ( 5( 9 A C >92A22?2 8 ( (8 # 7 (7#2 >? 8 # 7# 2 5( >.%%."?.%%$ ( >? ( (#8 3 2 ## #(>?2* # ##2 1 2(D2' (D2 A2>.%%0?7&& (D2 ' ( D2 A2 >.%%0? "( ( ( ( 5 ( 2 # ( &%$52 3 # # E2 # E"& 7 (2B " E E"&( 7 2AEF& 5 2*( 7 ( # # 2 -

7 , (# 52 = # # ( 2= 5 ( " 2 # # 7 ( " ( 2 B #7 5 7( " ( 5 2,! # ( 5 5 ( 52 B 7 5 5#( " ( 2 G 5 5 2

8 ,+,+*+! 7 * 7 5 B(5 B A # 5 # (.%%..%%$ = 7 ( 8 ( "7 8 * 8#@ 7 "7 >? 8( 8 5 ( 8 ( H (5 &%I 8( 5 (55# (55# 7 * 8#@ 5 2 7( (55# 7 7( * 5 2B7 5 2 J # (55# 7 * 8#@ 7 ( 8 2, : "#@ "G BG 2B57 8 ( (55 # ( G" ( ( 5( (5 2 7 # 8(( #8 2 >>?:( K? > 7 K? ( > #LK?2 A # 5 B(5 BA 5#.%%. # (.%%3 7#2 5 # 7 * ;2888( 5 7 # 7 5B(5BA 2 4 )2>.%%&?(>A?2 : 9)G )5/"%&0/52 5 2(D2' (D2 A2>.%%0?7&&452 -"

9 ,+,+ 8 B5 # ( ( 2J # >? " ( 7 ( 2 5( 7 55 >(.%%0? B(5 B A 6 2 B ( ( ( " (8(B=B= 2 B =( ( B >B=B? ( %9% 7 5 ( ( ( ( ( ( ( (2 7 # BCB5( ( 5 ># +(? #2 Tabel 1 OESO-classificatie voor de industrie op basis van NACE-codes Indeling NACE Hoogtechnologisch vliegtuigbouw 353 farmacie 244 computers en kantoormachines 30 audio-, video- en telecomapparatuur 32 medische, precisie en optische instrumenten 33 Mediumhoogtechnologisch elektrische machines 31 automobiel 34 chemie 24 exclusief 244 overig transport machinebouw 29 Mediumlaagtechnologisch petrochemie 23 rubber en kunststof 25 niet-metaalhoudende producten 26 scheepsbouw 351 ferro basismetalen 27 metaalproducten 28 Laagtechnologisch overige industrie en recyclage hout, papier en drukkerijen voeding, dranken en tabak textiel ( D2' ( D2 A2 >.%%0? "( ( ( ( 5 ( 2 # ( (D2 ' ( D2 A2 >.%%0? "( ( ( ( 5 ( 2 # ( &%$52 #

10 = ( 2 B ( ( 8(:2 Tabel 2 Eurostat-classificatie voor de diensten op basis van NACE-codes Indeling NACE Kennisintensieve hightechdiensten post en telecommunicatie 64 informatica 72 speur- en ontwikkelingswerk 73 Kennisintensieve marktdienstverlening vervoer over water 61 luchtvaart 62 verhuur en handel in onroerende goederen 70 verhuur zonder bedieningspersoneel 71 overige zakelijke dienstverlening 74 Kennisintensieve financiële dienstverlening financiële instellingen 65 verzekeringswezen 66 hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen 67 Minder kennisintensieve marktdienstverlening groothandel in auto s 50 groothandel exclusief groothandel in auto s 51 kleinhandel 52 horeca 55 vervoer te land 60 vervoersondersteunende activiteiten ( D2' ( D2 A2 >.%%0? "( ( ( ( 5 ( 2 # ( 2,+-+ )5: ;5< : ( 2 = 8-8 8(: #5 87 # 7 2 B# (8 7 (5"( 2 A55 #8 5: 5 # :(52 7 2* 7( 52* (7 ( #& A2@ 22>.%%3?( (( 2 =( ( ( ) # 55 -$

11 8 2 = 5( 5 # = (( #7#2 = 27 # ( 8 #8 ( (8 > # ( K?2 8(>? 57( > 5?27 ( 5 8(: 8#>?2* ( 2 ( ( 8(: ( 52* ( # 5( (8 ( 75( 8 2 8(:( (: ; ( 2 8L # 5(# ( 7# # 5(# ( :2 5 #57 2 (# M; 2 Tabel 3 Berekeningswijze financiële ratio s op basis van jaarrekeningcodes** Ratio Schaalgrootte werknemers* / ondernemingen Kapitaalintensiteit materiële vaste activa / werknemers* Berekening Aantal werknemers* / aantal ondernemingen VOL/VKT: (22/27-22)/werknemers* Met 22/27: materiële vaste activa 22: terreinen en gebouwen Graad van verticale integratie bruto toegevoegde waarde / omzet VOL: ( )/70 VKT: (70/61)/(optioneel; indien niet ingevuld = ) Met 70: omzet 71: wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 72: geproduceerde vaste activa 74: andere bedrijfsopbrengsten 740: exploitatie subsidies 60: handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 61: diensten en diverse goederen 8 B *2 )2G,2>.%%$?8(:.%%$ 5BB(5A &%<52 9 (# 8 2 %

12 Ratio Arbeidseenheidskost personeelskosten / werknemers* Berekening VOL/VKT: 62/werknemers* Met 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Loonkost per eenheid product Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad personeelskosten / bruto toegevoegde waarde bedrijfsresultaat / eigen vermogen bruto toegevoegde waarde / werknemers* toegevoegde waarde / materiële vaste activa vreemd vermogen / totaal vermogen VOL: 62/( ) VKT: 62/(70/61) Met 70: omzet 71: wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 72: geproduceerde vaste activa 74: andere bedrijfsopbrengsten 740: exploitatie subsidies 60: handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 61: diensten en diverse goederen 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen VOL/VKT: (70/64)/(10/15) Met 70/64: bedrijfsresultaat 10/15: eigen vermogen VOL: ( )/werknemers* VKT: (70/61)/werknemers* Met 70: omzet 71: wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 72: geproduceerde vaste activa 74: andere bedrijfsopbrengsten 740: exploitatie subsidies 60: handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 61: diensten en diverse goederen VOL: ( )/(22/27-22) VKT: (70/61)/(22/27-22) Met 70: omzet 71: wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 72: geproduceerde vaste activa 74: andere bedrijfsopbrengsten 740: exploitatie subsidies 60: handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 61: diensten en diverse goederen 22/27: materiële vaste activa 22: terreinen en gebouwen VOL/VKT: (17/49)/(20/58) Met 17/49: schulden 20/58: totaal vermogen 6 BBA2 N 7 L55 B(5BA 5> #L? ( NN #7( 8 86 (>B?O (>D?2 -&

13 -+. -+*+ 5.%%$.2/4% $102/// 52 = 3&I 8&42.%$ # 2 A #.%%. 7# 7 >F/1I?2=.%%$ $$1/# (:O 0.I.%%.2 Figuur 1 Lorenz-curve van de tewerkstelling in buitenlandse ondernemingen, in % cumul van de tewerkstelling % cumul van het aantal bedrijven, gerangschikt van klein naar groot volgens tewerkstelling 6 7BBA 5(92A222 7"( 10 #P #5 #8( :88(: 11 8 #P # 7 5.%%$1<$I27 5# #5 2 57(.%%.>1<4I?#872.%%..%%$ 2 # 5 5 >F0/2<3/? 7# 10 7"(( 5(#7# > 5 5? ( 5 >(8?2* 7" (8#(( #5 # 2 :88(: 55 (( 7"( (( ( :88(: #52 '

14 # 2 J# 7 # 7# >".$241&? ( ( 5 2 B 5 >"0244.? # = 7(7# 5,'=". 12 #.%%$ (( 13 2 Q( 7# (( # >,'=.0? +(8 ; # >,'=3&? 7#>,'=10?2 A 5 ( >#? L ( ># 7 7 (55#? 7 527( 5 5 >( ( (# 8 7 ( " 8 5 # ( 2 (8( ( " ( ( ( " ( 2 -+,+ B=B"(8( ( " ( ( >,'=&3"$1? 52 7 # ( 5 ( ( ( ( (2 ) **" 7( 5 #8 : >? ( ( 2 J# 01$I 5 000I :# 2 #>? ( (( 7( 60%I 7 33/I 3.4I 2 12,'=>, ( ( ( L' = 5?(8( ( (( 5= #&5 2 -(

15 Figuur 2 Aandeel verschillende industriële sectoren in termen van aantal bedrijven, werkgelegenheid en toegevoegde waarde, in % 90% % 70% % % 40% 30% % % 0% ondernemingen (aantal) werkgelegenheid (aantal) toegevoegde waarde ( x euro) hoogtechnologisch mediumhoogtechnologisch mediumlaagtechnologisch laagtechnologisch 6 7BBA 5(92A222 A **7#(( 7 >F/4I? >F&0I? >F0<I? 2 ( 5 7 :( 7#(2, #.%%..%%$ ( ( ( (( 5(#&3&I 11I 5(#.4I %&I2 B 5&$$I ( ( # ( (#2 ( ( ( 5 (#8 5 >F3&I? >F&%4I? >".0I?2 ( ( 7# #.%%$2 5>? ( ( ( ( (.%%$ 872 A >?( (( # 5 ( ((.%%$2 *

16 Figuur 3 Evolutie van het aantal ondernemingen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de verschillende industriële sectoren, tussen 2002 en 2003, in % 5,7 ondernemingen 5,1 7,7 15,1 18,7-2,4 werkgelegenheid 0,1-13,3 16,5 toegevoegde waarde -0,1 10,8-2, % hoogtechnologisch mediumhoogtechnologisch mediumlaagtechnologisch laagtechnologisch 6 7BBA 5(92A222 * 5( >.%%..%%$?.23&< 5 5 ( 2 J >"3233%? : # 8 # >"42$1$? ( >F&/200.? : 7( 2 /%I >? ( ( ( 2 7# # 7( 87 ( (( (# ( ( ( = "(8( ( # ( >,'=3%"10? 52J 8 ( 7# ( 5 # 2 #( **"7( 2 J# >01$I? >3/&I?2 B ( 8(: #5 82.0I 0/I$3I 2 -

17 Figuur 4 Aandeel verschillende tertiaire dienstensectoren in termen van aantal bedrijven, werkgelegenheid en toegevoegde waarde, in % 90% 80% 70% % 50% % % % % 0% ondernemingen (aantal) werkgelegenheid (aantal) toegevoegde waarde ( x euro) kennisintensieve hightechdiensten kennisintensieve financiële dienstverlening kennisintensieve marktdienstverlening minder kennisintensieve marktdienstverlening 6 7BBA 5(92A222 7 **"+ ( (: ( >,'= 3%"10?2* 4I >F&0$I? >F&41I? 2 (( 78 # 5 67 (.%%..%%$2 8(: ( 7( 5# >"<3I? # >".%<I? 7#O >F$3I?2

18 Figuur 5 Evolutie van het aantal ondernemingen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de verschillende tertiaire dienstensectoren, tussen 2002 en 2003, in % 8,5-20,9 ondernemingen 8,8 12,0 10,5-9,5 werkgelegenheid 18,9 14,0 21,1 toegevoegde waarde 3,5 16,3 17, % kennisintensieve hightechdiensten kennisintensieve marktdienstverlening kennisintensieve financiële dienstverlening minder kennisintensieve marktdienstverlening 6 7BBA 5(92A222 # 5 (.%%$ ( 2* 5 >"&%2&<<? # > #? 88 >F02$/0? # ( # # >F./234&? ( 27 7 ( 2 B5 5 <%I #82 -"

19 0+. 0+*+ A.%%$ 7# 5, 14 2J#7 #8 # ( 2 J 5(&%.5 # &1&2B # &0I 5 5 ( &/0 2 J# &/I # (:../I 2 B5 5 7 # 2 #6(3/I5.%%$2* ,>.%$I?>&/0I?9#>&&<I? D #><0I?2 Figuur 6 Aantal buitenlandse bedrijven, naar land van oorsprong, in % Duitsland 9% Nederland 36% Frankrijk 11% VSA 14% Andere 6 7BBA 5(92A222 0+,+ $ #/%I >5,'=&3"$1? 8,9#2J# ( 8 # # 15 2, 9 7(,- ( 2 7# (,-.( 2 14 J#. 7# 5.%%$2 15 J#$ ( :( 5.%%$2 #

20 Figuur 7 Aantal buitenlandse bedrijven in industriële sectoren, naar land van oorsprong, in Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere laagtechnologisch mediumlaagtechnologisch mediumhoogtechnologisch hoogtechnologisch BBA 5(92A $ B >? ( >,'= 3%"10? 5 $, 9#.%%$2 /%I # 7# 8 # /%I ( 5( 16 2 B5 # 7, 2 A 7, &4$I..3I2A7( 7..$I#7 $4I $.0I 2 A,#0%I# 0%I 2* ( >/.I? 7 ( 7#8</I 4%I 2 16 J#$ ( ( 5.%%$2 -$

21 Figuur 8 Aantal buitenlandse bedrijven in tertiaire dienstensectoren, naar land van oorsprong, in Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere minder kennisintensieve marktdienstverlening kennisintensieve financiële dienstverlening kennisintensieve marktdienstverlening kennisintensieve hightechdiensten BBA 5(92A222 %

22 *+ 8( 5.%%$ /%I( (0 5 >.&1I? *" ><I? >44I?2 8( (# 65>.43I?*" >&4&I? 7( ( # # 7" ( 5@ *" 2 B 8( 8 ( 6 # >=$&$=$0?2 Figuur 9 Top 10 geografische spreiding werkgelegenheid buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen, naar arrondissement, in 2003, in % Antwerpen 21,7 Halle-Vilvoorde 21,7 Gent 9,0 Turnhout 8,8 Hasselt 6,0 Leuven 5,3 Mechelen 5,2 Kortrijk 5,1 Brugge 2,6 Maaseik 2, BBA 5(92A222 1+,+ 8 #8 ( ( $ 5 ( 56 >$%I?5>&1I? (>&$I?2 B ( /%I (: # $ 6 5>$3I? >&$I?@>&.I? $ ( ( 88 # # #7 ( 5 ( (6 5 >&4I?@>&1I? >&&I?2 % -&

23 A( 5$ ((#8 # ( 7 #8 5>&/I? >&&I?@>&&I? B03I#.%%$ *" 2 ( >..I? 5>.&I? 582B ( ( *" >04I?2 = ( *" >$.I?@>$/I? 2 '

24 4+ )5 4+*+ )5: 8(: ; 7 7 ( %%..%%$ 17 2 Tabel 4 Financiële ratio s buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen, mediaanwaarden en aantal (N), Schaalgrootte* (in werknemers per onderneming) N Kapitaalintensiteit (in euro) N Graad van verticale integratie 33,4 34,1 N Arbeidseenheidskost (in euro) N Loonkost per eenheid product 74,5 74,6 N Rendabiliteit 17,5 18,9 N Arbeidsproductiviteit (in euro) N Toegevoegde waarde per materiële vaste activa 8,2 8,8 N Schuldgraad 73,8 71,9 N BBA 5(92A222 N@52 A.%%$#8&0%2* 8 2 A # # 52 #8.%%$ 542&&. # 7 2.%%..%%$ ( : ( 2.%%$ # 6 #8 5&%% 7 $0 2 #6.%%$.//I (#( 17 A#00(( 05"( 5,'=". 5.%%$2 18 A2@ 22>.%%3?( (( 2 =( ( ( ) # 55 -(

25 %1 5 (52 = # 6.%%$7302/$/ 527( I.%%$25 5 7# 57(.%%.5 L782 #8 ( 5 (# 8 ( 55 ( 8 8.%%$2.%%$ #8I # >&4<I?2&05 (5 # 2 1.2</0.%%$# >.%%$ 5 3/2/%%?2 ( ( ( (( $/I## 2 A.%%$ 5 544I2%/5 (5.%%.2.%%$#81&<I8 > R/14I?2A#.%%. 5 &<5 (52 B5. 7.%%$ #.%%.2 4+,+ )5 5 8(: ; 5(:( >,'=&3"$1? B=B"(8( 87#( 5 (2 :.%%$ ( "2= ( (#8 7 ( ( O ( # 55 2.%%..%%$ ( ( ( ( ( ((.%%$2 :.%%$8 ( " 7 ( ( ( 2 # ( ( ( 52B :( *

26 ( ( 7 5 ( (( 57(.%%.2 A.%%$ # # # ( "2 A ( (( ( 2 B #( ".%%$2G 5 5( (#8>? 5 002%< <2034 ( (#82 A #.%%..%%$ ( (( 2 A.%%$ 5 5 # ( "2* ( ( # 5 2.%%. 7 ( ( ( 55 ((#2 Q.%%$ # >? ( ( # >?( ( # 5 ( 5 5 ( 55 (2 Tabel 5 Structurele indicatoren buitenlandse industriële ondernemingen in Vlaanderen, mediaanwaarden en aantal (N), Schaalgrootte* (in werknemers per onderneming) Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product Hoogtechnologisch ,5 38, ,2 77,9 N Mediumhoogtechnologisch ,5 33, ,4 69,6 N Mediumlaagtechnologisch ,6 32, ,9 69,1 N Laagtechnologisch ,8 29, ,4 67,4 N Totaal ,5 32, ,5 69,5 N BBA 5(92A222 N@52 -

27 .%%$7#((( 7 2 >? : (.%%$ ( ( ( #8 52* 7 (.%%.2 5>4&241$?.%%$ ( (( 2#>? #( " ( (.%%$##2 ( ((.%%$>14I?2 A#.%%.# 5 ( ( 5 7 ( (( 5:(.%%$2.%%$ # ( ( #8 >/4$I?O - 88 # >? ( ( >/01I?2 # (.%%$ 8#7 ( (( 7#2. #.%%$ >? ( ( # >?( ( 5 ( 5 : ( ( 2 Tabel 6 Prestatie-indicatoren buitenlandse industriële ondernemingen in Vlaanderen, mediaanwaarden en aantal (N), Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit (in euro) Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad Hoogtechnologisch 12,4 16, ,9 7,8 58,3 68,3 N Mediumhoogtechnologisch 17,3 16, ,1 6,0 67,1 64,7 N Mediumlaagtechnologisch 12,9 15, ,9 3,3 68,5 67,0 N Laagtechnologisch 14,8 15, ,9 4,3 67,2 66,3 N Totaal 14,8 15, ,6 4,9 67,2 66,8 N BBA 5(92A222

28 4+-+ )5 >?( >,'=3%"10? = 8(: ;2, ( (.%%$ ( # #8 5 ( ##:( 2.%%. # ( ( 2 ( ( 7# #(68#8&11 (8(: (.42 :( 57(.%%$ ( >12%<1? (( >32%3<?2 (.%%$2 A #8 ( : ( (# 57(.%%.2.%%$ ( 2 A # # ( #8 7 2 ( #8 7( #.%%$ (( O 2 ( 57(.%%. 2 *5 #8.%%$ ( 2# 57#5 7 #82 (.%%$2 = #.%%$ #8#8 ( 8 5 ( 587# ( # 5 55 (2 -"

29 Tabel 7 Structurele indicatoren buitenlandse tertiaire dienstenondernemingen in Vlaanderen, mediaanwaarden en aantal (N), Schaalgrootte* (in werknemers per onderneming) Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product Kennisintensieve ,2 58, ,0 87,1 hightechdiensten N Kennisintensieve ,3 66, ,2 82,8 marktdienstverlening N Kennisintensieve ,5 62, ,3 57,7 financiële dienstverlening N Minder kennisintensieve ,7 26, ,1 73,6 marktdienstverlening N Totaal ,1 35, ,1 75,8 N BBA 5(92A222 N@52 *#87(7.%%..%%$ ( 2*#8 8(: 7 5## # 2 #8 8(: ( <32<1% 5 7.%%$2* ( 5 ("( 2 5 ( 2 5 (.%%$ ( 57(.%%.2* (#8 5( 8(:( ( 2 5:(7.%%$##8 5 (( >&$4I?O #8>&%0I?2 #8 (.%%$2.%%$7.%%. # #8 (( 2@7 (>41/I? 7( 8 8( ( 2 2 #

30 A ( (7 ( 2 = #. #8 ( 5 (.%%$ 5 5 ( 5:((# 7 2 Tabel 8 Prestatie-indicatoren buitenlandse tertiaire dienstenondernemingen in Vlaanderen, mediaanwaarden en aantal (N), Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit (in euro) Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad Kennisintensieve 21,8 20, ,8 13,8 84,9 87,6 hightechdiensten N Kennisintensieve 10,5 15, ,5 13,1 73,8 74,1 marktdienstverlening N Kennisintensieve 10,5 14, ,7 11,3 77,0 74,2 financiële dienstverlening N Minder 23,1 22, ,9 10,4 76,5 73,6 kennisintensieve marktdienstverlening N Totaal 19,7 21, ,2 11,1 76,4 74,5 N BBA 5(92A222 -$

31 3+ ' #.%%$ # 2 5 &<</".%%. 5 B(5 B A 5( 55 M 7 ; ; "( ( ( ( 5 ( 2 # ( ;2 # 5.%%3 7 #2.%%$ 7( #8 >?" ( ( ( 2 J ( %I # *5 ( ( ( ( #2 22# 2*8 7 (52, 5 7(.%%$ 7 7 2(" 8(: ( 7# 5 # 2 S 8 2 5$.%%$, 9#2 G, 9 (87#>?( (( 7 5 >? ( ( ( 2 88,7( 2 /%I5(:.%%$ * 5 ( ( 55 2 A >? ( ( # #8 78 $ 2 ( ( *" # 82 A # # /! ( 5 8 ( 5 5 ( L 8.%%$2. > 5 ( 5 : ( (? 2 22.%%.2!.%%$,- #,- # 5 ( 5 5 ( ( 55 ( 5 ( 5 :((( >?( ( 2 %

32 * #8.%%$ # #8 6 5 ( 58 ( ( ( (87 5 :( (2 B 7 5 #7 5 ( 2'(# 55 ># AB" 19? 7 # # 7 # # # ( 2 19 AB"6A"=( (B( ( 8 2 -&

33

34 * Buitenlandse aanwezigheid in termen van ondernemingen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde, op NACE-2 niveau, NACE Omschrijving Ondernemingen (aantal) 01 landbouw, jacht, bosbouw Werkgelegenheid (aantal) Toegevoegde waarde (x euro) winning van aardolie en aardgas, diensten in verband met aardolieen aardgaswinning 13 winning van metaalertsen 14 overige winning van delfstoffen 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16 vervaardiging van tabaksproducten vervaardiging van textiel vervaardiging van kleding en bontnijverheid 19 leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 20 houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 21 papier- en kartonnijverheid 22 uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 23 vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen chemische nijverheid rubber- en kunststofnijverheid 26 vervaardiging van overige nietmetaalhoudende minerale producten metallurgie <

35 NACE Omschrijving Ondernemingen (aantal) 28 vervaardiging van producten van metaal Werkgelegenheid (aantal) Toegevoegde waarde (x euro) vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 30 vervaardiging van kantoormachines en computers 31 vervaardiging van elektrische machines en apparaten 32 vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 33 vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 34 vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 35 vervaardiging van overige transportmiddelen 36 vervaardiging van meubels, overige industrie 37 recuperatie van recycleerbaar afval 40 productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 41 winning, zuivering en distributie van warm water bouwnijverheid verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen 51 groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen "*

36 NACE Omschrijving Ondernemingen (aantal) 52 kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen, reparatie van consumentenartikelen Werkgelegenheid (aantal) Toegevoegde waarde (x euro) hotels en restaurants vervoer te land vervoer over water luchtvaart vervoerondersteunende activiteiten 64 post en telecommunicatie financiële instellingen verzekeringswezen hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen 70 verhuur en handel in onroerende goederen 71 verhuur zonder bedieningspersoneel 72 informatica en aanverwante activiteiten 73 speur- en ontwikkelingswerk 74 overige zakelijke dienstverlening onderwijs gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 90 afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 92 recreatie, cultuur en sport overige diensten extraterritoriale organisaties en lichamen Totaal BBA 5(92A222 $&

37 , Buitenlandse aanwezigheid in termen van ondernemingen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde, naar land van oorsprong, in 2003 Land Ondernemingen Werkgelegenheid Toegevoegde waarde (aantal) (aantal) (x euro) Andorra Nederlandse Antillen Oostenrijk Australië België Bermuda Brazilië Canada Congo (Democratische Republiek) Zwitserland Cyprus Duitsland Denemarken Spanje Finland Frankrijk Groot-Brittannië Griekenland Kroatië Hongarije Ierland Israël India Italië Japan Korea (Republiek) Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta Niger Nederland Noorwegen Panama Roemenië Russische Federatie Zweden Singapore Turkije Taiwan VSA Maagdeneilanden Zuid-Afrika Totaal BBA 5(92A222 "

38 - Werkgelegenheid en toegevoegde waarde voortgebracht door buitenlandse ondernemingen in de industriële sectoren, naar land van oorsprong, in 2003 Hoogtechnologisch Mediumhoogtechnologisch Mediumlaagtechnologisch Laagtechnologisch Totaal Werkgelegenheid (aantal) Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere Totaal Toegevoegde waarde (x euro) Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere Totaal BBA 5(92A222 $$

39 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde voortgebracht door buitenlandse ondernemingen in de tertiaire dienstensectoren, naar land van oorsprong, in 2003 Kennisintensieve hightech diensten Kennisintensieve marktdienstverlening Kennisintensieve financiële dienstverlening Minder kennisintensieve marktdienstverlening Totaal Werkgelegenheid (aantal) Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere Totaal Toegevoegde waarde (x euro) Nederland VSA Frankrijk Duitsland Groot-Brittannië Andere Totaal BBA 5(92A222 "#

40 0 Structurele indicatoren buitenlandse ondernemingen in de vorm van financiële ratio s, op NACE- 2 niveau, mediaanwaarden en aantal (N), in 2003 NACE Omschrijving Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product 01 landbouw, jacht, bosbouw 0 14, ,5 N winning van aardolie en aardgas, , ,1 diensten in verband met aardolie- en aardgaswinning N winning van metaalertsen , ,3 N overige winning van delfstoffen , ,0 N vervaardiging van , ,9 voedingsmiddelen en dranken N vervaardiging van , ,3 tabaksproducten N vervaardiging van textiel , ,9 N vervaardiging van kleding en , ,9 bontnijverheid N leernijverheid en vervaardiging , ,1 van schoeisel N houtindustrie en vervaardiging , ,3 van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk N papier- en kartonnijverheid , ,7 N uitgeverijen, drukkerijen en , ,5 reproductie van opgenomen media N vervaardiging van cokes, , ,0 geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen N chemische nijverheid , ,5 N rubber- en kunststofnijverheid , ,4 N $3

41 NACE Omschrijving Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product 26 vervaardiging van overige nietmetaalhoudende , ,1 minerale producten N metallurgie , ,7 N vervaardiging van producten van , ,0 metaal N vervaardiging van machines, , ,6 apparaten en werktuigen N vervaardiging van , ,1 kantoormachines en computers N vervaardiging van elektrische , ,3 machines en apparaten N vervaardiging van audio-, video , ,3 en telecommunicatieapparatuur N vervaardiging van medische , ,1 apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken N vervaardiging en assemblage , ,7 van auto's, aanhangwagens en opleggers N vervaardiging van overige , ,8 transportmiddelen N vervaardiging van meubels, , ,8 overige industrie N recuperatie van recycleerbaar , ,4 afval N productie en distributie van , ,1 elektriciteit, gas, stoom en warm water N winning, zuivering en distributie , ,8 van warm water N bouwnijverheid , ,0 N "%

42 NACE Omschrijving Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product 50 verkoop en reparatie van auto's , ,3 en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen N groothandel en handelsbemiddeling, , ,1 exclusief de handel in auto's en motorrijwielen N kleinhandel, exclusief auto's en , ,5 motorrijwielen, reparatie van consumentenartikelen N hotels en restaurants , ,4 N vervoer te land , ,3 N vervoer over water , ,6 N luchtvaart , ,2 N vervoerondersteunende , ,6 activiteiten N post en telecommunicatie , ,7 N financiële instellingen , ,4 N verzekeringswezen 0-197, ,0 N hulpbedrijven i.v.m. financiële , ,1 instellingen N verhuur en handel in onroerende , ,9 goederen N verhuur zonder , ,1 bedieningspersoneel N informatica en aanverwante , ,7 activiteiten N speur- en ontwikkelingswerk , ,1 N overige zakelijke dienstverlening , ,8 N recreatie, cultuur en sport 0 60, ,3 N $1

43 NACE Omschrijving Kapitaalintensiteit (in euro) Graad van verticale integratie Arbeidseenheidskost (in euro) Loonkost per eenheid product 93 overige diensten 0 46, ,7 N Totaal , ,6 N BBA 5(92A222 "'

44 Prestatie-indicatoren buitenlandse ondernemingen in de vorm van financiële ratio s, op NACE-2 niveau, mediaanwaarden en aantal (N), in 2003 NACE Omschrijving Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit (in euro) Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad 01 landbouw, jacht, bosbouw 0, ,0 70,9 N winning van aardolie en aardgas, 31, ,7 47,2 diensten in verband met aardolie- en aardgaswinning N winning van metaalertsen 1, ,1 39,2 N overige winning van delfstoffen 33, ,1 58,1 N vervaardiging van 20, ,7 67,2 voedingsmiddelen en dranken N vervaardiging van 38, ,8 83,5 tabaksproducten N vervaardiging van textiel 7, ,8 61,9 N vervaardiging van kleding en 16, ,3 87,5 bontnijverheid N leernijverheid en vervaardiging -6, ,7 87,9 van schoeisel N houtindustrie en vervaardiging 13, ,5 68,3 van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk N papier- en kartonnijverheid 24, ,6 66,1 N uitgeverijen, drukkerijen en 10, ,3 63,9 reproductie van opgenomen media N vervaardiging van cokes, 5, ,0 74,5 geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen N chemische nijverheid 19, ,2 60,7 N rubber- en kunststofnijverheid 12, ,6 59,2 N vervaardiging van overige nietmetaalhoudende 18, ,3 69,4 minerale producten N $<

45 NACE Omschrijving Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit (in euro) Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad 27 metallurgie 14, ,7 52,4 N vervaardiging van producten van 16, ,3 69,0 metaal N vervaardiging van machines, 11, ,3 69,0 apparaten en werktuigen N vervaardiging van 2, ,5 63,7 kantoormachines en computers N vervaardiging van elektrische 31, ,0 57,3 machines en apparaten N vervaardiging van audio-, video- 15, ,7 66,0 en telecommunicatieapparatuur N vervaardiging van medische 20, ,4 68,9 apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken N vervaardiging en assemblage 9, ,4 67,4 van auto's, aanhangwagens en opleggers N vervaardiging van overige 18, ,5 81,3 transportmiddelen N vervaardiging van meubels, 10, ,9 74,9 overige industrie N recuperatie van recycleerbaar 16, ,2 66,8 afval N productie en distributie van -89, ,0 65,7 elektriciteit, gas, stoom en warm water N winning, zuivering en distributie 8, ,8 59,3 van warm water N bouwnijverheid 17, ,3 74,4 N verkoop en reparatie van auto's 18, ,0 76,9 en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen N groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel 24, ,5 71,1 #*

46 NACE Omschrijving Rendabiliteit Arbeidsproductiviteit (in euro) Toegevoegde waarde per materiële vaste activa Schuldgraad in auto's en motorrijwielen N kleinhandel, exclusief auto's en 31, ,3 84,2 motorrijwielen, reparatie van consumentenartikelen N hotels en restaurants 17, ,6 80,8 N vervoer te land 12, ,8 73,8 N vervoer over water 13, ,1 48,1 N luchtvaart 36, ,6 76,1 N vervoerondersteunende 19, ,4 79,1 activiteiten N post en telecommunicatie 13, ,6 98,8 N financiële instellingen 4, ,6 76,1 N verzekeringswezen 35, ,0 53,5 N hulpbedrijven i.v.m. financiële 17, ,4 74,2 instellingen N verhuur en handel in onroerende 9, ,8 71,2 goederen N verhuur zonder 34, ,0 90,9 bedieningspersoneel N informatica en aanverwante 24, ,8 88,2 activiteiten N speur- en ontwikkelingswerk 7, ,8 62,5 N overige zakelijke dienstverlening 15, ,6 71,6 N recreatie, cultuur en sport 0, ,0 58,0 N overige diensten 0, ,0 59,4 N Totaal 18, ,8 71,9 N BBA 5(92A222 0&

47

48 #$% &%%%Q=

49

50