Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers

Transcriptie

1 Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers PT augustus Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

2

3 Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

4 2 Productschap Tuinbouw

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie Hypermarkt / Supermarkt Bouwmarkt Aankoopkanalen bloemen en planten 8 3 Tesco 10 4 Lidl 16 5 Auchan 20 6 Biedronka 22 7 Carrefour 25 8 Real 27 9 OBI Praktiker Leroy Merlin Ikea 50 3 Productschap Tuinbouw 3

6 4 Productschap Tuinbouw

7 1 Inleiding In 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht Polen. De volgende retailkanalen zijn bezocht: - Supermarkten: Tesco, Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Real - Bouwmarkt: Obi, Praktiker, Leroy Merlin - Meubelzaak: Ikea Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in de verschillende retailkanalen in Polen. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel De winkels zijn bezocht in Krakow en Warschau. Bijna alle bezochte winkels hadden kamerplanten in het assortiment en weinig tot geen snijbloemen. 5 Productschap Tuinbouw 5

8 6 Productschap Tuinbouw

9 2 Algemene informatie 2.1 Hypermarkt / Supermarkt Discounter Biedronka (Jerónimo Martins) is marktleider in Polen, gevolgd door de Metro Group met o.a. supermarktketen Real. Supermarktketen Tesco en Lidl (Schwarz Group) komen op een derde en vierde plaats. Tabel Top 10 Omzet en aantal filialen hyper/supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Jerónimo Martins (Biedronka) Metro Group (Real) Tesco Schwarz Group (Lidl, Kaufland) Carrefour Emperia Holding (Delima, Stokrotka) Auchan Lewiatan ITM (Intermarché) Dansk Supermarket (Netto) 3,989 3,497 2,373 2,235 2,045 1,372 1, ,603 2,369 1,935 1,847 1,573 1,248 1, Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt Grafiek Marktaandelen hyper/supermarktketens 2006 versus % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,9 0,7 0, , ,3 0,8 2,3 2,9 2,6 3,4 3,2 3,6 4,5 3,7 4,4 6, Dansk Supermarked ITM (Intermarché) Lewiatan Auchan Emperia Holding Carrefour Schwarz Group Tesco Metro Group Jerónimo Martins Bron: Planet Retail 7 Productschap Tuinbouw 7

10 Het marktaandeel van Biedronka is de afgelopen 3 jaar gestegen met 3%-punten naar een aandeel van 6,7%. Aandeel van Metro Group (Real) bleef stabiel. Tesco (+0,4%), Carrefour (+0,6%) en Schwarz Group (+0,8) zagen het marktaandeel licht stijgen. 2.2 Bouwmarkt OBI, Praktiker, Bricomarché en Leroy Merlin zijn vier grote bouwmarktketens in Polen. Tabel Omzet en aantal filialen bouwmarkten (in miljoen euro) OBI Praktiker Bricomarché Leroy Merlin Bricoman Bron: Productschap Tuinbouw Aantal filialen Omzet 417,7 205,7 171 nb nb 2.3 Aankoopkanalen bloemen en planten De bloemist is al jaren het belangrijkste aankoopkanaal voor snijbloemen en kamerplanten in Polen. Met een marktaandeel van 79% voor snijbloemen en 37% voor kamerplanten staat dit aankoopkanaal bovenaan. Overige aankoopkanalen zijn van minder belang bij de aankoop van snijbloemen. Wat betreft kamerplanten komt de supermarkt op een tweede plaats met 24% gevolgd door het tuincentrum op de derde plaats met 15%. Tabel Marktaandeel aankoopkanalen snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen) Snijbloemen Kamerplanten Bloemist Supermarkt Markt/straat Tuincentrum Internet Kiosk Kwekerij Bouwmarkt Meubelzaak 79% 4% 10% 2% 1% 3% 1% 0% 0% 37% 24% 7% 15% 1% 1% 4% 8% 3% Bron: Productschap Tuinbouw 8 Productschap Tuinbouw

11 Slechts een paar supermarkten hebben jaarrond snijbloemen in het assortiment. Tesco is met een marktaandeel van 30% de marktleider op het gebied van snijbloemen. Lidl komt op een tweede plaats met een aandeel van 17% gevolgd door Carrefour (13%) en Auchan (11%). Tesco is ook op het gebied van kamerplanten marktleider met een aandeel van 18%, gevolgd door Biedronka (13%), Carrefour (12%) en Auchan (12%). Grafiek Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen) 35% 30% 30% 25% 20% 18% 17% 15% 10% 5% 0% 13% 13% 12% 12% 11% 9% 6% 7% 8% 8% 0% Tesco Lidl Biedronka Carrefour Auchan Real Kaufland Bron: Productschap Tuinbouw In Polen is het nog niet gebruikelijk om bloemen bij de supermarkt te kopen, dit omdat bloemen nog geen standaard onderdeel zijn in het assortiment en omdat het traditionele aankoopkanaal, de bloemist, voor de Polen het meest gebruikelijke aankoopkanaal is. Kamerplanten zijn echter al wel veelvuldig in het supermarkt assortiment te vinden. Grafiek Verhouding snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25% 14% 69% 75% 87% 31% Totaal Bloemist Supermarkt Kamerplanten Snijbloemen Bron: Productschap Tuinbouw 9 Productschap Tuinbouw 9

12 3 Tesco Supermarktketen Tesco is de derde grootste supermarktketen op het gebied van Food in Polen. Met een marktaandeel van 30% voor snijbloemen en 18% voor kamerplanten is Tesco marktleider op de Poolse markt. Tabel 3.1 en 3.2. Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Tesco 100% 80% 60% 40% % 80% 60% 40% % % Totaal Tesco supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem 20% 0% Totaal supermarkt Tesco Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Bij Tesco worden voornamelijk monobossen gekocht. Bijna 60% van alle bloemen aankopen bij Tesco zijn bedoeld voor geschenk. 10 Productschap Tuinbouw

13 11 Productschap Tuinbouw 11

14 Ruim de helft van de Tesco plantenkopers kopen er bloeiende kamerplanten. Het merendeel van de kamerplantenaankopen is voor eigen gebruik. Tabel 3.3 en 3.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Tesco 100% 80% 60% % 80% 60% % 20% % 20% % Totaal supermarkt Groene kamerplant Gemengd plantenbakje Tesco Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) 0% Totaal supermarkt Tesco Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 12 Productschap Tuinbouw

15 13 Productschap Tuinbouw 13

16 14 Productschap Tuinbouw

17 15 Productschap Tuinbouw 15

18 4 Lidl Discounter Lidl is met de Schwarz Group (o.a. Kaufland) de vierde grootste supermarktketen in Polen. Op het gebied van bloemen komt Lidl met een marktaandeel van 17% voor snijbloemen op een tweede plaats. Lidl heeft bij kamerplanten een marktaandeel van 9%. Bijna 80% van de snijbloemen die bij Lidl gekocht worden zijn monobossen. Tevens wordt er veel voor eigen gebruik gekocht. Tabel 4.1 en 4.2 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Lidl 100% % 13 60% % 20% 0% Totaal supermarkt Lidl Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totaal supermarkt Lidl Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 16 Productschap Tuinbouw

19 17 Productschap Tuinbouw 17

20 Tabel 4.3 en 4.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Lidl 100% 80% 60% % 80% 60% % 20% % 20% % Totaal supermarkt Groene kamerplant Gemengd plantenbakje Lidl Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) 0% Totaal supermarkt Lidl Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Kamerplanten worden bij Lidl voornamelijk voor het eigen gebruik gekocht. Ruim de helft van de plantenkopers koopt een groene plant. 18 Productschap Tuinbouw

21 19 Productschap Tuinbouw 19

22 5 Auchan Supermarktketen Auchan heeft een marktaandeel van 11% bij de snijbloemen en 12% bij de kamerplanten. De bezochte Auchan winkel had vrijwel alleen kamerplanten in het assortiment. Bij Auchan worden voornamelijk bloeiende kamerplanten gekocht. Het merendeel van de kamerplanten aankopen is bestemd voor eigen gebruik. Tabel 5.1 en 5.2 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Auchan 100% 80% 60% 40% 20% % Totaal supermarkt Groene kamerplant Gemengd plantenbakje 38 Auchan Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totaal supermarkt Auchan Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 20 Productschap Tuinbouw

23 21 Productschap Tuinbouw 21

24 6 Biedronka Discounter Biedronka is met filialen de grootste supermarktketen in Polen. Op het gebied van snijbloemen en kamerplanten heeft Biedronka een marktaandeel van 6% bij snijbloemen en 13% bij kamerplanten. Bij Biedronka worden voornamelijk groene kamerplanten gekocht. Het merendeel van de kamerplanten aankopen bij Biedronka is voor eigen gebruik. Tabel 6.1 en 6.2 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Biedronka 100% 80% 60% % 80% 60% % 20% % 20% % Totaal supermarkt Groene kamerplant Gemengd plantenbakje Biedronka Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) 0% Totaal supermarkt Biedronka Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 22 Productschap Tuinbouw

25 23 Productschap Tuinbouw 23

26 24 Productschap Tuinbouw

27 7 Carrefour Supermarktketen Carrefour heeft een marktaandeel van 13% bij de snijbloemen en 12% bij de kamerplanten. De bezochte Carrefour winkel had vrijwel alleen bloemen in het assortiment. 25 Productschap Tuinbouw 25

28 26 Productschap Tuinbouw

29 8 Real Hypermarktketen Real heeft een marktaandeel van 7% bij de snijbloemen en 8% bij de kamerplanten. De bezochte Real winkel had vrijwel alleen kamerplanten in het assortiment. 27 Productschap Tuinbouw 27

30 28 Productschap Tuinbouw

31 29 Productschap Tuinbouw 29

32 30 Productschap Tuinbouw

33 31 Productschap Tuinbouw 31

34 32 Productschap Tuinbouw

35 33 Productschap Tuinbouw 33

36 9 OBI Bouwmarkt OBI is met 34 filialen en een omzet van 418 miljoen euro de grootste bouwmarktketen in Polen. OBI heeft een groot assortiment kamerplanten en ten tijden van het bezoek was er een uitgebreide kerstafdeling te vinden. 34 Productschap Tuinbouw

37 35 Productschap Tuinbouw 35

38 36 Productschap Tuinbouw

39 37 Productschap Tuinbouw 37

40 38 Productschap Tuinbouw

41 39 Productschap Tuinbouw 39

42 10 Praktiker Praktiker is de tweede grootste bouwmarkt in Polen met 21 filialen en een omzet van 206 miljoen euro. Er is een groot assortiment kamerplanten bij Praktiker te vinden veelal gepresenteerd op Deense karren. 40 Productschap Tuinbouw

43 41 Productschap Tuinbouw 41

44 42 Productschap Tuinbouw

45 43 Productschap Tuinbouw 43

46 44 Productschap Tuinbouw

47 11 Leroy Merlin Leroy Merlin heeft 37 filialen in Polen. Er is een groot assortiment kamerplanten en sierpotten. Leroy Merlin is voornamelijk georiënteerd op home decoration. 45 Productschap Tuinbouw 45

48 46 Productschap Tuinbouw

49 47 Productschap Tuinbouw 47

50 48 Productschap Tuinbouw

51 49 Productschap Tuinbouw 49

52 12 Ikea Meubelwinkelketen Ikea heeft 8 filialen in Polen en een uitgebreid kamerplanten assortiment. 50 Productschap Tuinbouw

53 51 Productschap Tuinbouw 51

54 52 Productschap Tuinbouw

55 53 Productschap Tuinbouw 53

56 54 Productschap Tuinbouw

57 55 Productschap Tuinbouw 55

58 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl