Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Transcriptie

1 Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

2

3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon (079) Internet Auteur Peter van der Salm Telefoon

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 Inleiding 9 1 De belangrijkste import- en exportlanden van rozenstruiken 10 2 Uitvoer per land 13 3 Invoer per land 18 5

6

7 Samenvatting Nederland nummer 1 Nederland is nog altijd de belangrijkste exporteur van rozenstruiken ter wereld. De waarde van de Nederlandse uitvoer in dollars is meer dan verdubbeld in de periode Door de ongunstige koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar is deze stijging in euro kleiner, ongeveer 45%. Procentueel is de toename van de uitvoer uit Denemarken en Duitsland groter geweest, maar in absolute waarde is de uitvoer uit Nederland het meest toegenomen. Overigens is het waarschijnlijk dat de uitvoer uit Denemarken voor een groot deel bestaat uit rozen op pot en dat maar een klein gedeelte van de uitvoer uit rozenstruiken bestaat. Russische markt snel gegroeid Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste importeurs van rozenstruiken. Het belangrijkste groeiland onder de importeurs is Rusland: in de periode is waarde van de invoer van rozenstruiken in dat land (in dollars) bijna zes keer zo groot geworden. Of Rusland in de periode na 2007 een groeimarkt zal blijven, moet nog blijken. Stijgende export, behalve naar Frankrijk De Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en Rusland is in de periode flink gegroeid. De uitvoer naar Duitsland, de belangrijkste exportbestemming voor Nederland, is in die periode stabiel geweest. Frankrijk vertoont als enig belangrijk afzetland een, met name vanaf 2004 Duitsland: naast import ook export. Duitsland is niet alleen de grootste importeur van rozenstruiken, het is ook een belangrijke exporteur. De belangrijkste bestemming voor de Duitse uitvoer van rozenstruiken is Nederland, gevolgd door Rusland, een duidelijke groeimarkt (althans, in de periode ). Andere belangrijke bestemmingen voor de Duitse export zijn de buurlanden Oostenrijk en Zwitserland. Nederland verliest terrein in de VS Canada is met afstand de belangrijkste exporteur van rozenstruiken naar de Verenigde Staten. Nederland komt op de tweede plaats maar heeft in de periode marktaandeel verloren aan Canada, Colombia en Ecuador. Een belangrijke reden hiervoor is de ongunstige ontwikkeling van de euro/dollar koers. 7

8

9 Inleiding Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in de importstromen en exportstromen van rozenstruiken, met name in Europa. Voor dit rapport zijn twee statistische bronnen gebruikt. De ene is UNComtrade, een database van de VN die de waarde van de invoer en uitvoer in dollars geeft. Deze database bevat de handelsstromen van praktisch alle landen. De andere bron is Eurostat, het Statistisch bureau van de Europese Unie. In deze bron wordt de waarde in euro gegeven. Daarom staat bij iedere tabel duidelijk vermeld wat de bron is, en wat de gebruikte valuta. 9

10 1 De belangrijkste import- en exportlanden van rozenstruiken Tabel 1.1 Ranglijst exporteurs van rozenstruiken, waarde x $ Bron: UNComtrade +/- tov Nederland % Denemarken % Oeganda n.b 197% Canada % Duitsland % Polen % België % USA % Frankrijk % China Verenigd Koninkrijk % Zambia % Italië % Hongarije % Zuid-Afrika % Servië Bulgarije % Spanje % Litouwen Korea Tsjechië % Letland Griekenland Noorwegen % Oostenrijk % Nederland is nog altijd de belangrijkste exporteur van rozenstruiken ter wereld, met Denemarken als goede tweede. De waarde van de Nederlandse uitvoer is in dollars meer dan verdubbeld in de periode Door de ongunstige koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar is deze stijging in euro veel kleiner, ongeveer 45%. In procenten is de toename van de uitvoer uit Denemarken en Duitsland groter geweest, maar in absolute waarde is de uitvoer uit Nederland het meest toegenomen. Overigens is het waarschijnlijk dat de hier geregistreerde uitvoer uit Denemarken voor een groot deel bestaat uit rozen op pot. De hier geregistreerde uitvoer uit Oeganda bestaat zeer waarschijnlijk niet uit rozenstruiken, maar uit uitgangsmateriaal. 10

11 Figuur 1 Uitvoer van rozenstruiken, x $ 1.000, in de periode x $ Bron: UNComtrade Nederland Denemarken Uganda Canada Duitsland Tabel 1.2 Ranglijst importeurs van rozenstruiken, waarde x $ Bron: UNComtrade +/- tov Duitsland % USA % Frankrijk % Verenigd Koninkrijk % Zwitserland % Rusland % Italië % Oostenrijk % Nederland % Canada % Finland % België % Noorwegen % Zweden % Polen % Denemarken % Japan % Ierland % Tsjechië % Spanje % Colombia % Griekenland % Portugal % Kroatië % Roemenië % Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste importeurs van rozenstruiken. Het belangrijkste groeiland is Rusland. In de periode is waarde van de invoer van rozenstruiken, in dollars, bijna zes keer zo groot geworden. 11

12 Figuur 2 Import van rozenstruiken, x $ 1.000, in de periode x $ Duitsland USA Frankrijk Verenigd Koninkrijk Rusland Bron: UNComtrade 12

13 2 Uitvoer per land Tabel 2.1 Uitvoer van rozenstruiken uit Nederland naar land van bestemming, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan naar EU landen % Duitsland % Verenigd Koninkrijk % Frankrijk % Rusland België % Polen Oostenrijk % Italië % Oekraïne Zwitserland % Noorwegen % Kazakstan Nepal Tsjechië Iran Spanje % Ethiopië Denemarken % Finland % Japan % Zweden % Kenia % Canada % USA % Portugal Wit-Rusland % Overige landen % Duitsland is de belangrijkste markt voor Nederlandse rozenstruiken. In de periode is de uitvoer naar Duitsland stabiel geweest, groei zit er momenteel niet in. De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is in de periode nog wel flink gegroeid. Een andere duidelijk groeimarkt was Rusland, hoewel ook hier in 2007 sprake was van een daling. De uitvoer naar Frankrijk vertoont vanaf 2004 een duidelijk dalende trend. 13

14 Figuur 3 Uitvoer van rozenstruiken uit Nederland naar de belangrijkste bestemmingen x 1.000, x Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Rusland Bron: Eurostat Tabel 2.2 Uitvoer van rozenstruiken uit Denemarken naar land van bestemming, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan naar EU landen % Duitsland % Nederland % Zweden % Frankrijk % Italië % Finland Verenigd Koninkrijk % Zwitserland % Noorwegen % België % Rusland Oostenrijk % Spanje % Hongarije % Estland Letland Polen % Ierland % Overige landen % Hoewel de uitvoer van rozenstruiken uit Denemarken in 2007 duidelijk lager uitviel dan in 2006, is er in de periode een duidelijke groei geweest. Overigens is het waarschijnlijk dat de hier geregistreerde uitvoer uit Denemarken voor een groot deel bestaat uit rozen op pot. 14

15 Duitsland is de belangrijkste markt voor de Deense uitvoer, maar in de afgelopen jaren is Nederland een goede tweede markt geworden. Gezien de positie van Nederland in de sierteelthandel is het waarschijnlijk dat de Deense uitvoer naar Nederland voor een belangrijk deel voor re-export is bestemd. Figuur 4 Uitvoer van rozenstruiken uit Denemarken in 2007, naar de belangrijkste bestemmingen Bron: Eurostat Verenigd Koninkrijk 6% Overige landen 20% Finland 7% Italië 7% Frankrijk 9% Zweden 12% Duitsland 23% Nederland 16% Tabel 2.3 Uitvoer van rozenstruiken uit Duitsland naar land van bestemming, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan naar EU landen % Nederland % Rusland Oostenrijk % Zwitserland % Italië % Zweden Finland % Tsjechië % Verenigd Koninkrijk % België % Frankrijk % Spanje % Ierland % Oekraïne Letland % Denemarken % Turkije Slowakije Slovenië % Hongarije % Portugal % Polen % Overige landen % 15

16 Duitsland is niet alleen de grootste importeur van rozenstruiken, het is ook een belangrijke exporteur. Nederland is de belangrijkste bestemming voor de Duitse rozenuitvoer, gevolgd door Rusland, een duidelijke groeimarkt (althans, in de periode ). Andere belangrijke bestemmingen zijn de buurlanden Oostenrijk en Zwitserland. Tabel 2.4 Uitvoer van rozenstruiken uit Polen naar land van bestemming, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan naar EU landen % Duitsland Nederland % Zweden Wit-Rusland Frankrijk % Oekraïne Rusland % Denemarken % Verenigd Koninkrijk Noorwegen % Letland % Overige landen % Via Eurostat zijn pas vanaf 2004 handelsgegevens van Polen beschikbaar. De uitvoer van rozenstruiken uit Polen is meer dan verdubbeld in de periode Duitsland en Nederland zijn de belangrijkste bestemmingen voor de Poolse export. Figuur 5 Uitvoer van rozenstruiken uit Polen naar de belangrijkste bestemmingen, , x x Bron: Eurostat Duitsland Nederland Overige landen 16

17 Tabel 2.5 Uitvoer van rozenstruiken uit België naar land van bestemming, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan naar EU landen % Frankrijk % Verenigd Koninkrijk % Nederland % Rusland Ghana Griekenland % Spanje % Zwitserland % Japan Portugal % Luxemburg % Duitsland % Italië % Libanon % Roemenië % Noorwegen % Zweden % Overige landen % In de periode vertoonde de uitvoer van rozenstruiken uit België een dalende trend. De Franse markt is stabiel gebleven in de afgelopen jaren en de Britse markt is gegroeid. De afname van de uitvoer wordt veroorzaakt door de afnemende export naar Nederland, Duitsland en allerlei kleinere markten. Tabel 2.6 Tabel Uitvoer van rozenstruiken uit Canada naar land van bestemming, x $ Bron: UNComtrade Totaal % USA % Overige landen % Canada exporteert vrijwel alleen rozenstruiken naar de Verenigde Staten. De stijging van de uitvoer (11% in de periode ) heeft geen gelijke tred gehouden met de inflatie. 17

18 3 Invoer per land Tabel 3.1 Invoer van rozenstruiken in Duitsland naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Nederland % Denemarken % Italië % Frankrijk % Polen % Zweden Oezbekistan % Oostenrijk Hongarije % Letland % Verenigd Koninkrijk % Finland België % Servië VS van Amerika % Spanje China Overige landen % De waarde in euro s van de invoer van rozenstruiken in Duitsland is in de periode met 10% gedaald. Door de ontwikkeling van de valutakoersen laat de invoerwaarde in dollars in deze periode een andere ontwikkeling zien (zie tabel 1.2). Nederland en Denemarken zijn de belangrijkste exporteurs op de Duitse markt, de positie van Polen is na 2004 snel afgenomen. Figuur 6 Invoer van rozenstruiken in Duitsland naar land van herkomst, x Nederland Denemarken Polen Overige landen Bron: Eurostat 18

19 Tabel 3.2 Invoer van rozenstruiken in de Verenigde Staten naar land van herkomst, x $ Bron: UNComtrade Totaal % Canada % Nederland % Colombia Ecuador Overige landen % Canada is de belangrijkste exporteur van rozenstruiken naar de Verenigde Staten. In de periode heeft Nederland marktaandeel verloren aan Canada, Colombia en Ecuador. Een belangrijke reden hiervoor is de ongunstige ontwikkeling van de euro/dollar koers. Tabel 3.3 Invoer van rozenstruiken in Frankrijk naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Nederland % Denemarken % België % Hongarije % Duitsland % Polen % Spanje % Italië % Marokko % Bulgarije % USA % Verenigd Koninkrijk % Overige landen De invoer van rozenstruiken in Frankrijk is vrij stabiel geweest in de periode Het aandeel van Nederland in de import varieert tussen 45% en 60%. Het aandeel van Denemarken schommelt tussen 12% en 25%. 19

20 Figuur 7 Invoer van rozenstruiken in Frankrijk naar land van herkomst, , x Bron: Eurostat Nederland Denemarken België Tabel 3.4 Invoer van rozenstruiken in het Verenigd Koninkrijk naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Nederland % Denemarken % België Duitsland % Kenia Italië Polen % USA % Ierland % Frankrijk % Overige landen % In de periode is de invoer van rozenstruiken in het VK flink gegroeid. Deze groei is voornamelijk te danken aan de spectaculaire groei van de invoer uit Nederland. 20

21 Figuur 8 Invoer van rozenstruiken in het Verenigd koninkrijk naar land van herkomst, , x x Nederland Denemarken België Bron: Eurostat Tabel 3.5 Invoer van rozenstruiken in Zwitserland naar land van herkomst, x $ Bron: UNComtrade Totaal % Denemarken % Duitsland % Nederland % Italië % Frankrijk % België % Oostenrijk % Verenigd Koninkrijk % Polen % Macedonië % Spanje USA Overige landen % Voor de meeste Europese landen geldt dat Nederland de belangrijkste buitenlandse leverancier van rozenstruiken is, meestal met Denemarken op een tweede plaats. Zwitserland is hierop een uitzondering. Hier is Denemarken de belangrijkste exporteur, gevolgd door Duitsland en Nederland. 21

22 Figuur 9 Invoer van rozenstruiken in Zwitserland in 2007, naar de belangrijkste herkomstlanden Italië 4% Frankrijk Overige landen 4% 3% Nederland 25% Denemarken 34% Duitsland 30% Bron: Eurostat Tabel 3.6 Invoer van rozenstruiken in Rusland naar land van herkomst, x $ Bron: UNComtrade Totaal % Nederland % Denemarken Duitsland % Polen % Servië % Letland Hongarije Frankrijk % Oezbekistan % Tsjechië België % Slowakije Kirgizië % Oekraïne Verenigd Koninkrijk Italië % Finland % Spanje Overige landen % Rusland was in de periode een flinke groeimarkt voor rozenstruiken. De belangrijkste exporteurs zijn Nederland, Denemarken en Duitsland. 22

23 Figuur 10 Invoer van rozenstruiken in Rusland naar land van herkomst, , x Bron: Eurostat Nederland Denemarken Duitsland Polen Tabel 3.7 Invoer van rozenstruiken in Italië naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Nederland % Denemarken % Frankrijk % Duitsland % Bulgarije % Spanje % Slovenië % België % Marokko % Griekenland % Overige landen % Nederland heeft de uitvoer van rozenstruiken naar Italië in de periode flink kunnen opvoeren. Frankrijk heeft duidelijk marktaandeel verloren in Italië in de afgelopen jaren. 23

24 Figuur 11 Invoer van rozenstruiken in Italië naar land van herkomst, , x Bron: Eurostat Nederland Denemarken Frankrijk Duitsland Tabel 3.8 Invoer van rozenstruiken in Oostenrijk naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Nederland % Duitsland % Denemarken % Italië % Tsjechië % Frankrijk % Hongarije % Verenigd Koninkrijk % Zwitserland België % Overige landen % De invoer van rozenstruiken in Oostenrijk laat in de periode wat schommelingen zien, maar geen duidelijke trend. De invoer uit Nederland en Duitsland is toegenomen ten koste van de invoer uit Denemarken en Italië. 24

25 Figuur 12 Invoer van rozenstruiken in Oostenrijk naar land van herkomst, , x Nederland Duitsland Denemarken Bron: Eurostat Tabel 3.9 Invoer van rozenstruiken in Zweden naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Denemarken % Duitsland Nederland % Polen % Noorwegen % USA België % Overige landen % De invoer van rozenstruiken in Zweden is in de periode duidelijk toegenomen. Vooral Denemarken en Duitsland hebben meer rozenstruiken naar Zweden uitgevoerd. De positie van Nederland op de Zweedse markt is gegroeid in 2007, maar nog wel relatief bescheiden. 25

26 Figuur 13 Invoer van rozenstruiken in Zweden naar land van herkomst in 2007 Overige landen 5% Polen 10% Nederland 19% Denemarken 43% Duitsland 23% Bron: Eurostat Tabel 3.10 Invoer van rozenstruiken in Finland naar land van herkomst, x Bron:Eurostat Totaal % waarvan uit EU landen % Denemarken % Nederland % Duitsland % Polen % Zweden Hongarije % USA % België % Canada % Overige landen % Denemarken is sinds 2006 de grootste exporteur van rozenstruiken naar Finland. Tot 2006 was Nederland de grootste exporteur, maar daarna heeft Denemarken haar positie duidelijk kunnen versterken. 26

27 Figuur 14 Invoer van rozenstruiken in Finalnd naar land van herkomst, , x Denemarken Nederland Duitsland Bron: Eurostat 27