FACTSHEET GRAPES WERELDHANDEL DRUIVEN STABILISEERD

Transcriptie

1 FACTSHEET GRAPES Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; WERELDHANDEL DRUIVEN STABILISEERD Wel groei in Azië maar EU-markt verzadigd De groei van de wereldhandel in (tafel)druiven is vorig jaar gestabiliseerd maar t/m 2013 is er steeds sprake geweest van groei naar een niveau van 4,2 miljoen ton. De export vertegenwoordigt een waarde van 6,7 miljard euro. Nederland speelt een belangrijke rol in die handel. Nederland is na de Verenigde Staten de tweede importeur van druiven. Omdat de meeste importdruiven weer worden gere-exporteerd is Nederland ook een belangrijke exporteur, vorig jaar de zevende in grootte. De Nederlandse import vertegenwoordigt een waarde van 740 miljoen euro en geëxporteerd werd er vorig jaar voor een bedrag van 530 miljoen euro. De re-export van druiven via Nederland is vrijwel uitsluitend gericht op EU-landen. De EUdruivenmarkt is overigens al jarenlang verzadigd. Groei zit er niet meer in en dus groeit ook de import en re-export van Nederland al enige tijd niet meer. De groei van de wereldhandel wordt vooral gerealiseerd door een grotere vraag naar druiven in zuid en oost Azië en in de golfstaten. Exportlanden die profiteren van die toegenomen vraag zijn vooral Zuid Afrika en Peru en tot voor kort ook Chili. Chili de absolute nummer 1 Zuid Amerika is de belangrijkste export-regio voor druiven. Op dit subcontinent is Chili de absolute nummer één als het gaat om de export van druiven. Vorig jaar vertegenwoordigede Chili met een export van ton bijna een vijfde van de totale wereldhandel in druiven. Op afstand is Italië de nummer twee met een tiende van het wereldtotaal maar de Italiaanse export krimpt. De Verenigde Staten tellen als nummer drie ook mee en tot voor kort gaf de export ook nog wel een stijgende trend te zien. Griekenland; 2% Egypte; 3% Druiven: Exporlanden 2014 (basis hoeveelheid) Overige; 13% China; 3% Chili; 19% India; 3% Spanje; 3% Mexico ; 4% Hong Kong ; 4% Nederland; 6% Turkijë; 6% Italië; 10% USA; 11% Peru ; 6% Zuid Afrika; 7% 1

2 Peru is de groeier bij uitstek; India komt ook op Dan volgen drie landen die de laatste jaren flink aan de weg getimmerd hebben op de druivenmarkt. De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan is Peru. De druivenexport van dit land is stormachtig gegroeid. Van enkele tienduizenden tonnen in 2006 en 2007 naar ton in het afgelopen jaar. De Peruaanse export is zo onstuimig gegroeid dat ze al bijna evenveel exporteren al Zuid Afrika en dat land wist z n export ook steeds verder uit te breiden naar ton in Turkije is de andere groeier en kon vorig jaar ton exporteren. De nummers 7 en 8 op de lijst met exporteurs zijn de doorvoerlanden Nederland en Hong Kong. Dan volgt Mexico waarvan de export vrijwel uitsluitend op de Verenigde Staten gericht is. Dan komt Spanje dat kans zag om in 2014 met ton een recordhoeveelheid druiven te exporteren. India is ook in opkomst als leverancier van druiven. Vorig werd er zo n ton uitgevoerd. Ook de export vanuit China groeit, zij het licht. Egypte is een redelijk stabiele exporteur met een hoeveelheid van ruim ton. Griekenland weet zich ook redelijk staande te houden. De export van Australië schommelt nogal. De ton van 2014 was weer veel. Sterke terugval van import in Rusland; Turkije doet het daar wel goed De Verenigde Staten is de belangrijkste importeur van druiven. Vorig jaar bleef de import echter wel ver achter bij die in de jaren ervoor. Toen was het echter ook al minder dan in de topjaren 2006 en 2007 toen er meer dan ton werd ingevoerd. Chili is met afstand de belangrijkste leverancier gevolgd door Mexico. Rusland is na Nederland de derde importeur. De Russische import viel vorig jaar sterk terug. Er werd over het hele jaar nog maar ton ingevoerd tegen meer dan ton in de jaren 2010 en De eerst maanden van dit jaar is weer veel minder in Rusland ingevoerd. Op jaarbasis gezien is Turkije de belangrijkste leverancier van Rusland. Turkije heeft vorig jaar overigens goed kunnen profiteren van de boycot van EU-druiven. De ton was belangrijk meer dan de jaren daarvoor. Ook uit Moldavië, Peru, India en China werd meer ingevoerd maar er was een terugval te zien bij de Russische import uit Chili, Zuid Afrika en vooral Argentinië en Italië. Druiven: Importlanden 2014 Overige, 37% USA, 12% Polen, 3% Frankrijk, 3% Canada, 4% Hong Kong, 5% China, 5% Nederland, 9% Rusland, 8% Ver. Koninkrijk, 6% Duitsland, 8% Duitse en Engelse markt wel groot maar geen groei meer De import van druiven in Duitsland is al jaren over z n hoogtepunt heen. Vorig jaar ging het om een hoeveelheid van ton. Opvallend is dat de EU-landen Italië, Griekenland en Spanje de belangrijkste leveranciers van Duitsland zijn. Dan volgen pas de overzeese druiven die via Nederland naar Duitsland gaan. Het Verenigd Koninkrijk is ook een belangrijke afzetmarkt met een jaarlijkse import van ton. Ook de Engelse markt is al jaren verzadigd. ZHR-leveranciers Zuid Afrika en Chili zijn de belangrijkste leveranciers. Dan volgt Spanje en vervolgens Egypte, India en Griekenland. Peru is ook op de Engelse markt sterk in opkomst als leverancier van druiven. 2

3 tonnen Factsheet GRAPES Een sterke groei van de vraag naar importdruiven is te zien bij China (incl. Hong Kong. Vooral Chili en Peru profiteren hiervan. Ook Australië zag de laatste jaren kans om meer naar China/Hong Kong te leveren. Opvallend is dat Zuid Afrika niet wist te profiteren van de groter Chinese vraag. India levert nog mondjesmaat druiven aan China. Twee seizoenen met weinig overlap De wereldhandel kent heel duidelijk twee gescheiden seizoenen. Overzees product van het zuidelijk halfrond is aan de markt van december t/m mei. De piek valt maart en april. De druiven van het noordelijk halfrond, waaronder die uit de EU, zijn aan de markt van juli t/m november met een piek in september en oktober. Aangezien Nederland vooral overzeese druiven importeert worden veruit de meeste druiven ingevoerd van december t/m mei met een uitloop in juni. In de tussenliggende maanden wordt er naar verhouding weinig ingevoerd. Het importpatroon in Duitsland laat een ander beeld zien. De Duitse druivenimport is het grootst in de maanden september en oktober als er in beide maanden zo n ton wordt ingevoerd. Van december t/m mei/juni gaat het om een import van maandelijks een kleine ton waarvan de helft of meer bestaat uit via Nederland verhandelde overzeese druiven. Het importpatroon in het Verenigd Koninkrijk ziet er weer anders uit. Vergeleken met Nederland en Duitsland is de import in het Verenigd Koninkrijk veel gelijkmatiger over het jaar verdeeld. Er is wel een piekje te zien. Die valt in de maanden maart/april en december. Nederland voor veel landen belangrijke afnemer Een belangrijk deel van de EU-handel in overzeese druiven loopt zoals gezegd via Nederland. Dat is al jaren zo. Die handel is al een hele poos redelijk stabiel op een niveau van 250 a ton. De import van druiven uit EU-landen is de laatste jaren behoorlijk wat kleiner gewest dan voorheen. In 2014 ging het nog maar om ton terwijl dat een paar jaar terug nog om 75 tot ton ging. Sinds 2010 is Zuid Afrika de belangrijkste leverancier van Nederland. In 2014 ging het volgens Eurostat-cijfers om ton. Volgens de Zuid Afrikaanse exportstatistiek zou het zelfs om ton gaan. Waarschijnlijk had een deel van de Zuid Afrikaanse druiven wel een Nederlandse haven als bestemming maar is zonder inklaring doorgevoerd. De import uit Chili was in 2014 overigens ook aanmerkelijk kleiner dan voorheen. Daar stond een forse groei van de import uit Peru tegenover. Verder valt ook de groei van de import uit India op. Ook druiven uit Egypte en Namibië worden steeds meer ingevoerd. Hier staat tegenover dat de import van EU-druiven in Nederland steeds verder afneemt. Voor een aantal landen is Nederland een belangrijke afnemer. Voor Zuid Afrika en India is Nederland zelfs de belangrijkste maar ook voor Chili (3 de ), Peru (2 de ) en Egypte (2 de ) is de export naar Nederland van groot belang Nederland: Import druiven per maand in jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Overige Italië Brazilië Namibie Egypte India Peru Chili Zuid Afrika 3

4 toneen tonnen Factsheet GRAPES More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon fruitvegfacts@gmail.com ZHR-landen: Export druiven per maand in Brazilë Australie India Peru jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Zuid Afrika Chili NHR-landen: Export druiven in 2014 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Griekenland China Spanje Mexico Turkije Ver Staten Italie 4

5 tonnen tonnen Factsheet GRAPES Nederland, Duitsland, Ver. Koninkrijk: Import druiven per maand in jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk Nederland: Import en export van druiven Import Export Nederland: Import druiven in 2014 Italië 3% Overige 8% Zuid Afrika 33% Brazilië 4% Namibie 4% Egypte 6% India 10% Peru 12% Chili 20% 5

6 Handelsbalans druiven (in ton) Bron: USDA 2012/ / /15 PRODUCTIE Chili 1.195, , ,0 Zuid Afrika 302,3 318,4 340,0 Italië 1.056, ,0 960,0 China 7.400, , ,0 Argentinië 120,0 70,0 130,0 Peru 500,0 IMPORT Chili 0,2 0,2 0,2 Zuid Afrika 4,6 5,4 5,0 Italië 19,6 20,2 22,3 China 159,0 231,1 280,0 Argentinië EXPORT Chili 856,0 732,0 830,0 Zuid Afrika 279,5 298,4 318,0 Italië 182,3 501,0 470,3 China 123,0 104,2 120,0 Argentinië 23,3 17,5 22,0 Peru 265,0 BINNENLANDS VERBRUIK Chili 339,2 323,2 375,2 Zuid Afrika 27,4 25,1 27,0 Italië 893,9 719,3 502,7 China 7.436, , ,0 Argentinië 96,7 52,5 108,0 Peru 210,0 6

7 Wereldwijd: Export druiven (in ton) Bron: Comtrade Total Noordelijk halfrond Zuidelijk halfrond Re-export Zuid Amerika EU intra handel Nrd Amerika+Mexico Afrika Zuid en Oost Azië EU extra handel Rest Chile Italy USA South Africa Peru Turkey Netherlands Hong Kong Mexico Spain India China Egypt Greece Australia Overige

8 Wereldwijd: Import druiven (in ton) Bron: Diverse World EU intra handel Zuid en Oost Azië Noord Amerika EU extra handel Voorheen Sowjet U Midden oosten Andere USA Nederland Rusland Duitsland UK China Hong Kong Canada Frankrijk Polen Thailand Mexico Kazakhstan Zuid Korea Vietnam Indonesië Wit Rusland Pakistan Ver. Arab. Em België Overige

9 Nederland: Import druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal Zuidelijk halfrond EU landen Rest Zuid Afrika Chili Peru India Egypte Namibië Brazilië Italië Griekenland Duitsland Spanje Argentinië Ver. Koninkrijk Turkije Frankrijk België Overige Nederland: Export druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland Polen Spanje Ver. Koninkrijk Frankrijk België Tsjechië Finland Denemarken Zweden Oostenrijk Italië Noorwegen Ierland Litouwen Rusland Overige

10 EXPORT Chili: Export druiven (in tonnen) 10 Bron: Chileense Douane Q Q1 World Nrd Amerika Zuid&Oost Azië EU Latijns Amerika Rest USA China Netherlands Korea, Rep UK Brazil Russia Mexico Canada Japan Colombia Ecuador Taipei Hong Kong Spain Indonesia Philippines Portugal Germany Belgium France Italy Poland Overige

11 Italië: Export druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra Duitsland Frankrijk Polen Spanje Tsjechië Zwitserland België Nederland Oostenrijk Ver. Koninkrijk Roemenië Slawakijë Slovenië Litouwen Hongarije Kroatië Noorwegen Denemarkem Zweden Ver Arab Em Albanië Bulgarijë Saoedi Arabië Letland Rusland Overige

12 Verenigde Staten: Export druiven (in tonnen) 10 Bron: Comtrade Totaal Canada Mexico Hong Kong Philippines Australia Indonesia Taipei Malaysia Korea, Republic of Singapore China UK Japan Thailand New Zealand Viet Nam Guatemala Overige Zuid Afrika: Export druiven (in tonnen) Bron: Comtrade World EU landen Overige landen Netherlands UK United Arab Em Hong Kong Russia Germany Malaysia Norway Saudi Arabia Singapore China Sweden Canada Botswana Viet Nam Zimbabwe France Spain Belgium Verenigde Staten Overige

13 Peru: Export druiven (in tonnen) Bron: NEI World Zuid en Oost Azië EU Noord Amerika Rest USA Netherlands China Hong Kong Russia UK Thailand Canada Colombia Korea, Rep Indonesia Ecuador Brazil Spain Taipei, Chinese Panama Saudi Arabia Overige Turkije: Export druiven (in tonnen) Bron: Comtrade World Russia Bulgaria Ukraine Belarus Germany Saudi Arabia Poland United Arab Emi Netherlands Moldova Latvia United Kingdom Romania Austria Overige

14 Spanje: Export druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal EU landen Derde landen Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Portugal Nederland Italië Algerije Zweden Polen Noorwegen Zuid Afrika Denemarken Finland Ierland België Ver Arab Em Oostenrijk Rusland Overige India: Export druiven (in tonnen) Bron: India stat q q1 World EU Zuid & Oost Azie Golfstaten Russia Rest Netherlands Russia UK Bangladesh United Arab Em Saudi Arabia Thailand Nepal Germany Sweden Hong Kong Belgium Overige

15 China: Export druiven (in tonnen) Bron: Chineser douane World Thailand Viet Nam Indonesia Russia Malaysia Hong Kong Kazakhstan Kyrgyzstan Pakistan Overige Egypte: Export druiven (in tonnen) Bron: Comtrade World EU Rest UK Netherlands Saudi Arabia Germany Russia Libya United Arab Em Italy Belgium Oman Kuwait South Africa Sudan (North + South) Slovenia Overige

16 Griekenland: Export druiven (in tonnen) 00 Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra Duitsland Ver. Koninkrijk Nederland Polen Bulgarije Roemenië Zweden Tsjechië Slowakije Oostenrijk Cyprus Noorwegen Denemarken Spanje Finland Overige

17 IMPORT USA: Import druiven (in tonnen) Bron: Comtrade World Chile Mexico Peru Canada Italy Korea, Rep Brazil South Africa Overige Rusland: Import druiven (in tonnen) Bron: Russ. Douane jan-ap 2015 jan-apr World Turkey Moldova Chile Peru India South Africa China Belarus Egypt Armenia Argentina Macedonia Italy Namibia Iran Australia Spain Kazakhstan Uzbekistan Tajikistan Kyrgyzstan Overige

18 Duitsland: Import druiven (in tonnen) 10 Bron: SBA Totaal EU landen Overige landen Italië Griekenland Spanje Zuid Afrika Chili India Turkije Egypte Peru Brazilië Nederland Namibië Argentinië Overige Verenigd Koninkrijk: Import druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal EU extra EU countries Zuid Afrika Chili Spanje Egypte India Griekenland Peru Duitsland Nederland Brazilië USA Italië Namibie Mexico Turkijë Marokko Overige

19 China: Import druiven (in tonnen) Bron: Chinese douane World Chile Peru USA Uzbekistan South Africa Australia Mexico India Turkey Overige Hong Kong: Import druiven (in tonnen) Bron: Comtrade World Chile USA Peru Australia South Africa India China Taipei Overige Frankrijk: Import druiven (in tonnen) 10 Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra Italië Spanje Nederland Duitsland België Marokko Chili Zuid Afrika Peru Egypte Israël Overige

20 More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon fruitvegfacts@gmail.com 20