Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Transcriptie

1 Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument

2 Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie 11 augustus 2015 Initiële versie augustus 2015 Toevoeging afbeeldingen september 2015 Toevoeging installatie certificaat 0.3

3 Inhoudsopgave Colofon... 2 Versiebeheer Inleiding Scope van dit document Gerelateerde bronnen Aansluittraject Installatie certificaat in browser Aanlevering gegevens Aanmelding financier binnen de Fink keten Oplevering van het portaal Deadlines Functionaliteit van het financieringsverstrekkersportaal Inleiding Inloggen Ontvangen rapportages inzien Rapportages beoordelen Doorontwikkeling van het financieringsverstrekkersportaal Functionaliteit Input leveren... 14

4 1 Inleiding In september 2015 is de pilot Fink gestart. Aan de pilot zijn verschillende partijen aangesloten. Dit geldt voor zowel de aanleverende- als voor de afleverende partijen. Financiers kunnen system-tosystem aansluiten, wat betekent dat de berichten rechtstreeks naar het systeem van de financier worden gestuurd. Daarnaast kunnen financiers aansluiten via een eigen portaalomgeving, ook wel een financieringsverstrekkersportaal genoemd. Hierin ontvangt de aangesloten financier de berichten welke hij kan inzien en beoordelen. Dit document beschrijft het aansluitproces voor een financier die wil aansluiten bij de pilot en hierbij gebruik wil maken van een eigen financieringsverstrekkersportaal. 1.1 Scope van dit document Dit document beschrijft het aansluitproces voor de financier die wil aansluiten bij de pilot Fink via een financieringsverstrekkersportaal. Naast een uitwerking van het aansluitproces is uitgewerkt wat de financier zelf moet aanleveren om deel te kunnen nemen aan de pilot. Ook wordt in gegaan op de functionaliteit van het financieringsverstrekkersportaal. 1.1 Gerelateerde bronnen Dit aansluitdocument is speciaal opgesteld voor aansluitende financiers. Voor ondernemers en intermediairs is eigen aansluitdocumentatie ontwikkeld. Doordat er veel gebeurt tijdens de pilot is het handig om communicatie en documentatie rondom de pilot Fink in de gaten te houden gedurende de pilot. Deze worden voortdurend vernieuwd en gepubliceerd op de website

5 2 Aansluittraject In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om gebruik te kunnen maken van het eigen financieringsverstrekkersportaal. Het is belangrijk dat de gegevens tijdig worden aangeleverd omdat het portaal hierna ingericht moet worden alvorens deze kan worden opgeleverd. De oplevering van het portaal vindt plaats op elke eerste maandag van de maand. 2.1 Aanlevering gegevens Als een financier aansluit bij de pilot Fink dan betekent dit dat er in dit geval een financieringsverstrekkersportaal wordt geconfigureerd in een gekozen thema met eigen logo waardoor het qua look-and-feel min of meer op maat wordt geleverd. Er zijn een aantal gegevens die nodig zijn voor de configuratie van het portaal. Daarnaast zijn deze nodig om je als financier aan te melden binnen de Fink keten. Pas als onderstaande zaken zijn aangeleverd via een contactpersoon van Logius, zal het aansluittraject in gang worden gezet. 1. Logo In het financieringsverstrekkersportaal kan een eigen logo worden opgenomen voor de herkenbaarheid. Deze dient wel een dusdanige kwaliteit te hebben want deze wordt prominent binnen het portaal gepositioneerd. Een logo mag een maximale breedte van 200 pixels hebben. Het formaat is bij voorkeur PNG of eventueel JPG. 2. Keuze voor een thema Het portaal kan voorzien worden van één eigen themakleur. De te kiezen themakleuren komen overeen met die in de rijkshuisstijl ( gedefinieerde communicatie kleuren. Er kan gekozen worden uit onderstaande kleuren: - Hemelblauw (standaard kleur) - Violet - Robijnrood - Groen - Mosgroen - Bruin - Geel - Donkergeel - Oranje - Lichtblauw - Donkerblauw - Mintgroen

6 3. Opgave bedrijfsgegevens Er dienen tot slot een aantal bedrijfsgegevens aangeleverd te worden om de aanmelding af te kunnen ronden. Onderstaande gegevens zijn nodig om de financier bekend te maken binnen de keten Fink: - Naam van de organisatie - KvK-nummer van de organisatie - Contactpersoon vertrekker gedurende de pilot o Naam o o Telefoonnummer - Omschrijving van de organisatie (maximaal 50 woorden) 2.2 Aanmelding financier binnen de Fink keten Als alle zaken zijn aangeleverd dan wordt er een Financieringsverstrekkersportaal geconfigureerd en wordt de financier aangemeld binnen de Fink keten. Dit betekent dat de financier wordt opgenomen op de adressinglijst op basis waarvan kredietaanvragers kredietaanvragen kunnen sturen. Er is voor de aanvragers ook een portaal beschikbaar. Hierin zal de financier worden toegevoegd inclusief logo en omschrijving. Daarnaast wordt de financier toegevoegd op de website van financieringslink.nl. 2.3 Oplevering van het portaal Het portaal wordt voorzien van het aangeleverde logo en themakleur. Op de afgesproken datum komt het portaal beschikbaar op een eigen inlogpagina. Deze is te benaderen via de website x.financieringslink.nl. Hier kan de financier inloggen met zijn eigen certificaat. Alleen de financier krijgt hiertoe toegang. 2.4 Installatie certificaat in browser In deze paragraaf wordt stap voor stap uitgelegd hoe het certificaat in de browser (IE) moet worden geïnstalleerd om hiermee vervolgens te kunnen inloggen bij het Fink financieringsverstrekkersportaal. Het certificaat wordt opgestuurd per en het wachtwoord per sms. Benodigdheden: Computer die is beveiligd met wachtwoord en met internettoegang. Certificaatbestand. Wachtwoord voor certificaat. Stap 1. Het certificaat op de computer zetten. Zet het Fink certificaat (certificaat financier.p12) in een map op de eigen computer. Voor de werking van het certificaat is het van belang dat deze niet verwijderd of verplaatst wordt. Mocht dat op een gegeven moment wel gebeuren, doorloop deze handleiding dan nogmaals. Stap 2. Het starten van de wizard certificaat importeren. Klik twee maal op het certificaat dat in stap 1 op de computer is gezet. Er opent een wizard voor het importeren van een certificaat, zie onderstaand figuur. Klik onderaan het scherm op Volgende.

7 Afbeelding 1: Het eerste scherm van de wizard certificaat importeren.

8 Stap 3. De locatie van het bronbestand Het onderstaande scherm verschijnt. In het witte veld is de locatie van het certificaat weergegeven. Men hoeft in deze stap niets te wijzigen. Klik onderaan het scherm op volgende. Afbeelding 2: Het tweede scherm van de wizard certificaat importeren.

9 Stap 4. Invoeren van het wachtwoord van het certificaat. Bij het certificaat ontvangt u een wachtwoord. Vul het wachtwoord in op de witte regel. Let op gebruik van hoofdletters en kleine letters. Aan de overige instelling hoeft niets veranderd te worden. Klik onderaan het scherm op Volgende. Afbeelding 3: Invoeren van het wachtwoord.

10 Stap 5. Opslaan van het certificaat en wachtwoord. Het onderstaande scherm verschijnt. De standaardinstellingen voldoen, men hoeft hier niets te wijzigen. Klik onderaan het scherm op Volgende Afbeelding 4: Opslaan van het certificaat met wachtwoord.

11 Stap 6. Voltooien van de installatie Het onderstaande scherm verschijnt. De standaardinstellingen voldoen, men hoeft hier niets te wijzigen. Klik onderaan het scherm op Voltooien. Er verschijnt een melding dat het certificaat is geïnstalleerd. Afbeelding 5: Het voltooien van de wizard certificaat importeren. Stap 7. Inloggen op het Fink financieringsverstrekkersportaal Start Internet Explorer. Ga naar om in te loggen op het Fink financieringsverstrekkersportaal U wordt gevraagd welk certificaat u wilt gebruiken. Kies Fink en klik op ok. 2.5 Deadlines Het opleveren van een financieringsverstrekkersportaal betekent dat er een nieuwe financier aan de Fink keten wordt toegevoegd. Los van het feit dat er een eigen portaal geconfigureerd moet worden, dient de financier ook bekend te worden gemaakt aan de rest van de keten. De aanvrager moet weten dat er een nieuwe financier is aangesloten. Hier wordt een zogenaamde adressinglijst voor bijgehouden op de website van financieringslink.nl zodat iedereen hiervan op de hoogte wordt gebracht. Het is daarom belangrijk dat tijdig alle bovenstaande zaken worden aangeleverd om het portaal op te kunnen leveren volgens onderstaand schema: Deadline aanlevering input Oplevering portaal 10 september september oktober november november december december januari januari februari 2016

12 3 Functionaliteit van het financieringsverstrekkersportaal 3.1 Inleiding Het financieringsverstrekkersportaal is in eerste instantie als alternatief ontwikkeld voor financiers die bij de pilot Fink willen aansluiten zonder dat ze een rechtstreekse koppeling met het eigen systeem kunnen of willen realiseren. Het portaal kent vooralsnog een basisfunctionaliteit die in de pilotperiode naar verwachting zal worden uitgebreid. De aangesloten financiers kunnen meedenken in wat volgens hem aan functionaliteit moet worden toegevoegd aan het portaal. In onderstaande paragrafen staat kort beschreven welke functionaliteit het financieringsverstrekkersportaal op dit moment kent. 3.2 Inloggen De financier moet met zijn certificaat inloggen via de website x.financieringslink.nl. Als de website wordt benaderd via de browser dan wordt er gevraagd om een certificaat Als er op ok wordt geklikt dan komt het portaal beschikbaar en is de toegang geregeld. 3.3 Ontvangen rapportages inzien Links boven in het dasboard bevindt zich een soort van postvak. Deze is verdeeld in de mapjes: - Nieuw - Goedgekeurd - Afgekeurd

13 Afbeelding 1: mappenstructuur Alle rapportages die worden verstuurd, zijn zichtbaar in de map Nieuw. Wanner wordt geklikt op één van de drie mappen dan is te zien welke rapportages zich hierin bevinden. De details van de verschillende rapportages zijn in te zien. Deze zijn gesorteerd op datum. 3.4 Rapportages beoordelen Rapportages die binnenkomen via de map Nieuw dienen beoordeeld te worden door de financier. Dit gaat als volgt: 1. Klik op een rapport die zichtbaar is in de lijst van Nieuw 2. De inhoud van het rapport is zichtbaar. Beoordeel of de aanvraag in combinatie met de aangeleverde gegevens in de kredietverkenning positief of negatief beoordeeld moeten worden 3. Onderaan het getoonde rapport bevinden zich twee knoppen; goedkeuren en afkeuren. Daarnaast kan er een toelichting worden opgenomen in het toelichtingsveld. Wanneer er op één van de twee knoppen wordt geklikt dan wordt de beoordeling direct naar de aanvrager verzonden. Afbeelding 2: feedback mogelijkheid 4. Na deze klik navigeert het portaal je weer naar de map Nieuw.

14 4 Doorontwikkeling van het financieringsverstrekkersportaal 4.1 Functionaliteit Zoals gezegd kent het financieringsverstrekkersportaal een basisfunctionaliteit die voor elke financier hetzelfde is. Naar verwachting zal de functionaliteit van het portaal uitgebreid worden tijdens de pilotfase. Op dit moment kan de gebruiker de rapportage alleen inzien binnen het portaal en beoordelen zonder verdere analyses op de cijfers te kunnen uitvoeren. In de komende periode worden er functionaliteiten ontwikkeld die meer mogelijkheden voor analyses bieden. Het automatisch beoordelen van financieringsverkenningen in samenspraak met de deelnemende financier wordt afgestemd zodra duidelijk is dat de financier gebruik wil gaan maken van het financieringsverstrekkersportaal. Ook staat uitbreiding met de volgende functionaliteiten op de planning: - Mogelijkheid om de ontvangen rapportage te downloaden; - Business Intelligence functionaliteit die het mogelijk maakt om binnen het portaal analyses op de cijfers uit te voeren zoals het berekenen van ratio s. 4.2 Input leveren Gebruikers van het financieringsverstrekkersportaal wordt de mogelijkheid geboden om input te leveren op de doorontwikkeling van het portaal. Heeft een gebruiker input voor de doorontwikkeling dan kan deze input gedeeld worden met de projectgroep. Alle input wordt uiteindelijk beoordeeld waarbij wordt gekeken welke generieke functionaliteit gedurende een bepaalde periode kan worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.