SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Transcriptie

1 SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date

2 Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan het veranderen Pensioenadvies uitsluitend voor DGA s is sterk op zijn retour; het geven van advies over collectieve pensioenregelingen heeft duidelijk de toekomst. Pensioenadviseurs verliezen bovendien het alleenrecht op dat soort advies, dankzij het verbod op provisie. En dan is er nóg een ontwikkeling in de markt: die van productgedreven advies naar meer juridisch-inhoudelijk advies. Allemaal redenen om je als accountant degelijk voor te bereiden; om de kansen te verkennen die deze verschuivingen bieden. Hoogste tijd voor een overzichtelijke, verhelderende en uiterst efficiënte bijscholing : onze Summer Course in vier lesdagen. De docenten zijn pensioenconsultants met ruime ervaring, met name bij accountantskantoren Wat leert u deze zomer? Deelnemers weten na afloop precies waar de advieskansen liggen bij klanten van hun organisatie. Welke pensioentechniek is relevant voor mijn klant, hoe signaleer ik daar de noodzaak voor advies van een accountant? Verder komt aan bod: strategische klantenwerving, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen van een accountantskantoor: Loon, Audit & Assurance. Heb ik een pensioenvergunning (Wft) nodig? Dat hangt af van welke onderdelen van het traject voor collectief pensioenadvies het accountantskantoor gaat uitvoeren. Hebt u nu al vragen over Wft-vergunning in combinatie met uw adviesmogelijkheden, stel ze dan gerust. Tijdens de lessen zelf komt dit onderwerp alleen kort aan bod. 2

3 programma Programma Summer Course 4 lesdagen Met de onderwerpen dag 1 dag 2 Collectief Pensioenadvies, de basis en de ontwikkeling door de jaren heen. De regelingen zelf; inclusief veranderingen en hun effecten, bijvoorbeeld door (fiscale) wetswijzigingen Risicomanagement: bestaande pensioenregelingen beoordeeld Adviesmogelijkheden bij klanten van accountantskantoren Arbeidsrechtelijke bepalingen en jurisprudentie - relevant voor pensioenen De Pensioenwet Gelijke behandeling - wetgeving en jurisprudentie dag 3 dag 4 Behandeling van een casus - vooraf door de deelnemers uitgewerkt Wet financieel toezicht (Wft) in relatie tot de verschillende onderdelen van pensioenadvies Wet Verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfondsen Verplichtstellingsbeschikkingen Werkingssfeer Bpf-onderzoek Zorgplicht werkgever, adviseur en verzekeraar, beoordeeld vanuit Wft en civiel recht Integratie (nieuwe) afdeling collectief pensioenadvies binnen het accountantskantoor 3

4 Summer course Docenten Hoofddocent is Flip Ackema, hoofd vaktechniek bij Nederlands Pensioenbureau. Hij heeft ruime ervaring met adviseren aan werkgevers en medezeggenschapsorganen - tevens ook met lesgeven over pensioen en pensioenadvies. De overige docenten zijn, zonder uitzondering, dagelijks werkzaam in de pensioenadviespraktijk; zij kunnen hun kennis uitstekend overdragen aan de hand van levensechte, reële casussen. De groep bestaat uit maximaal 15 cursisten, waarmee een grote mate van interactie tussen deelnemers en docenten gewaarborgd is. Voorwaarde voor deelname Een afgeronde studie voor accountant of belastingadviseur. Bovendien verwachten wij van de deelnemers dat zij zich inhoudelijk voorbereiden door het vooraf toegestuurde studiemateriaal te bestuderen. Studiebelasting Buiten de lesuren van de vier bijeenkomsten om, bedraagt die nog ongeveer 15 tot 20 uur. U bestudeert thuis of op kantoor een uitgebreide syllabus en er wordt van u gevraagd een praktijkcasus zelfstandig uit te werken. Aan het einde van iedere trainingsbijeenkomst ontvangt u de behandelde sheets. 4

5 Trainingsdata en locatie De Summer Course start deze zomer in september. De data zijn: 15, 22 en 29 september en 6 oktober 2015 INVESTERING PE-PUNTEN INCLUSIEF DUUR DAG LOCATIE 1.795,- per deelnemer (excl. BTW) 24 PE-punten voor RB en NBA documentatie, studiemateriaal, lunch en verzorging ontvangst 9:00 uur start 09:30 uur tot 17:00 uur Croeselaan 1, 3521 BJ te Utrecht Voor de kosten van de opleiding ontvangt u een factuur van Nederlands Pensioenbureau. De factuur dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij uiterlijk een maand vóór aanvang uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Aan elke inschrijfwijziging of annulering zijn 75 administratiekosten verbonden. Het aantal aanmeldingen is beperkt. Doorgang is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Uw gastheer voor deze NPB 4 daagse Summer Course is 95

6 Nederlands Pensioenbureau deskundig partner op he Nederlands Pensioenbureau is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Opleidingsinstituut & ondersteunend praktijkpartner voor accountants, belastingadviseurs en pensioenspecialisten. Wij helpen de adviseur aan het juiste advies. 6

7 t gebied van pensioen Pensioenen onder de loep Onder de loep, tegen het licht. Geen detail ontgaat ons, hoe verraderlijk verstopt misschien ook. Niets mag onbelangrijk of onbeduidend lijken, als het om iemands pensioenuitkering gaat. Zelfs het kleinste krasje kan een lelijk hiaat worden. Een vergissing met een buitengewoon lange adem, niet zelden zo n jaar. Details zijn er genoeg, ook dankzij de sterk veranderde wet- en regelgeving. Wij weten ze te vinden. Zodat de professionals, aangesloten bij ons netwerk, hun werk vol vertrouwen kunnen uitvoeren, nooit verrast door risico s of gevaren, met levenslang nadelige gevolgen. Ons streven De dienstverlening van het pensioenadvies in Nederland naar een hoger niveau tillen. Indirect: toekomstige ontvangers van een pensioenuitkering een goed vooruitzicht bieden: een leven dat minstens zo kleurrijk is als hun werkzame leven. Je pensioen een lastig onderwerp, gelukkig nog mijlenver weg? Of de allerbelangrijkste beslissing van de rest van je leven?. Laten we het gewoon aangenaam saai houden; dan is het maar geregeld. Onze rol Wij zien pensioenadvies en beslissen over pensioenregelingen als een wetenschap. Een tamelijk complex hoofdvak, met als bijvakken de richtingen juridisch, actuarieel en fiscaal. Al onze specialistische kennis stellen wij ten dienste van de adviseurs - en daarmee ook werkgevers en ondernemingsraden - die heel goed beseffen dat ze ook niet altijd alles kunnen weten of overzien. Dat doen we helemaal onafhankelijk - als het moet een beetje eigenwijs. Bij een degelijk advies hoort ook: zo nu en dan een standpunt durven te kiezen, dat afwijkt van de gangbare, voorspelbare waarheid over pensioenen. Zo leren we zelf ook steeds bij. 7

8 nederlandspensioenbureau.nl Postbus DA Dordrecht Tel: Fax: