E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

Transcriptie

1 E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven mailen die aan de voorwaarden van een bepaalde doelgroep voldoen. (bv. Bijna PKV- clienten, Zelfstandigen zonder VAPZ, vennootschappen zonder IPT,...) ð U vertrekt hier vanuit de gebruikelijke Doelgroepen uit NC die bv. werden opgeladen door het hoofdkantoor. Stap 1: U stelt in NC uw doelgroep samen zoals u dit anders doet bij een Actie! ð In NC in het hoofdscherm via Voor kantoor / Algemeen / Doelgroepen ð Meestal stellen we groepen samen o.b.v. doelgroepen opgeladen door Hoofdkantoor. Stap 2: Zorg ervoor dat de geselecteerde personen/bedrijven naar QBS geexporteerd worden! Eens uw doelgroep samengesteld, uitgevoerd en bewaard, kiest u in onderstaande scherm in NC voor Koppelen (bovenaan)

2 Duidt in het volgende scherm aan dat voor elke persoon (of bedrijf) die in deze lijst zal opgenomen worden een Taak in QBS dient aangemaakt te worden + klik OK. In volgende scherm vult u vooral de volgende 3 velden in + klik linksboven op bewaar. Type Waarde Datum

3 Opgelet: Hier dient nu wel de Nachtverwerking over te gaan, vooraleer u deze geselecteerde personen/bedrijven in QBS kan importeren!! Stap 3: Na de nachtverwerking kan u in QBS deze lijst gaan importeren: A) Maak eerst de uit te voeren actie aan in QBS: Op Klanten- fiche: tabblad onderaan => interne code/acties. Klik dan op het icoontje naast Beschikbare acties (witte envelop) => Actie toevoegen Geef een duideiljke naam aan uw actie + best ook het jaartal (aangezien de groep volgend jaar verschillende personen kan bevatten!) + klik op het bewaar - icoon. (diskette)

4 Stap 4: Importeer nu uw taken in QBS! Importeer in QBS (net zoals u nieuwe klanten, polissen importeert) + vink aan: Taken van TCO in QBS + klik op knop Start In het overzicht van taken kan u nu de betreffende klanten gaan koppelen aan uw nieuwe aangemaakte actie! A) Dit doet u door rechts bovenaan uw actie aan te duiden + eronder op toepassen te klikken. B) Vink juist voor die kolom aan (onder de kolom waar je uw actie aanduidt) welke klanten gekoppeld dienen te worden aan deze betreffende actie.

5 + Klik onderaan op knop OK De taken zullen nu in QBS aangemaakt worden voor elke klant die hierboven in de lijst aangevinkt werd! Opgelet: Indien u de taken na de nachtverwerking nog niet kan importeren in QBS (taken niet zichtbaar), contacteer dan uw adviseur (QBS,...) van KBC. Waarschijnlijk staat uw QBS dan niet correct ingesteld! (heeft te maken met de brug tussen NC en QBS die niet geactiveerd is. Stap 5: Eens deze taken in QBS bewaard, kan u de personen die u aan deze actie gekoppeld hebt gaan selecteren: Ga naar Selecties in QBS: Tabel Klant, veld Actie => WEL IS + selecteer uw aangemaakte actie => klik op Toevoegen Voeg nog toe aan de selectie: enkel de klanten waarvan u een - adres heeft: Tabel: Klant Veld: E- mail WEL IS %@% Zie zeker dat Rechts de optie EN staat aangevinkt (aangezien de geselecteerde klanten aan beide voorwaarden moeten voldoen. Ze moeten EN Particulier zijn EN ze moeten Klant zijn) + Klik op de knop Toevoegen. Resultaat:

6 Resultaat in uw scherm onderaan wordt: Klik linksboven op icoontje Zoek klant (verrekijker) RESULTAAT: U krijgt uw lijst van alle personen die aan deze selectie voldoen. Stap 6: Exporteer deze lijst nu naar Excel: (icoontje met enveloppe) A) Exporteer deze lijst nu naar Excel: (icoontje met enveloppe) Dit kan een tijdje duren! Maar na de export verschijnt er een Excel- sheet met uw geëxporteerde klanten in. STAP 7: Maak deze Excel- sheet klaar om hem te importeren in uw website! A) Verwijder de overtollige kolommen: U dient enkel 3 kolommen te bewaren. (Naam, Voornaam, ) Verwijder de overige niet vereiste kolommen: ð Klik bovenaan op Kolom A, houdt uw linkermuisknop ingedrukt + sleep naar B ð Beide kolommen zijn geselecteerd. ð Klik rechts op deze Kolom- titel A en kies voor Verwijderen.

7 Voer nu hetzelfde uit voor de kolommen tussen Voornaam en . ð Klik bovenaan op Kolom C, houdt uw linkermuisknop ingedrukt + sleep tot juist voor de kolom . ð Nu zijn de kolommen tussen Voornaam en geselecteerd. ð Klik rechts op een kolom die tot de selectie behoort en kies voor Verwijderen. Nu zouden de eerste 3 kolommen moeten zijn: Naam, Voornaam & . ð Klik bovenaan op Kolom D, houdt uw linkermuisknop ingedrukt + sleep naar rechts tot en met de laatste kolom (of mag zelfs iets verder) ð Alle kolommen achter zijn geselecteerd. ð Klik rechts op een kolom die tot de selectie behoort en kies voor Verwijderen. Nu zouden enkel nog volgende kolommen zichtbaar mogen zijn: Naam, voornaam & . B) Bewaar uw Excel- sheet als een CSV- File. o o Klik helemaal links bovenaan op de ronde office - knop Kiest hier in het verschijnend menu op Opslaan als o o o Geef een naam aan uw file + bewaar de file ergens op uw harde schijf zodat u deze terugvindt! Belangrijk: Zie dat u in het vak Opslaan als zeker kiest voor: CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv) Klik op de knop Opslaan

8 Eens deze Excel- file(s) bewaard op harde schijf, kan u deze in bulk importeren in uw website: Dit kan door volgende stappen te volgen in uw website (Admin- gedeelte / Nieuwsbrieven): A) Maak eerst de Actie- groep aan waaraan u deze - adressen zou willen koppelen. (bv. GIGA 2012) U zit in de website in het scherm van de Abonnees : Kies bovenaan uw scherm voor Lijst toevoegen.

9 Dan krijgt u volgend scherm te zien waar u uw nieuwe actie- groep (lijst) kan aanmaken + klik op de knop Lijst toevoegen B) Importeer uw - adressen uit uw Excel- lijst en Koppel ze aan de aangemaakte Actie- groep. U bevindt zich nog steeds in de schermen van Abonnees Helemaal bovenaan kiest u deze keer voor Importeren

10 Hoe wilt u importeren? ð Vink hier Upload een bestand aan. ð Klik op Kies bestand en selecteer hier dan uw bestand dat u bewaard heeft op uw harde schijf. (zie hierboven) Belangrijk: de file in Excel moet volledig afgesloten zijn! Anders kan hij niet geïmporteerd worden! ð Klik onderaan op de knop Importeren. In het volgende scherm ziet u een overzicht van de ingelezen Excel- sheet

11 Stap 1: Duidt aan boven naam en voornaam om welke velden het gaat in uw file: Boven de kolom met de - adressen zal automatisch de titel verschijnen. Boven de kolommen Voornaam en Naam zal normaal gezien staan: Sla kolom over. ð Indien u ook deze kolommen wenst te bewaren, dient u deze hier nog even te koppelen! Hoe doet u dit? Simpelweg door boven de kolom met de voornamen de titel Voornaam te selecteren + boven de kolom met de achternamen de titel Achternaam te selecteren. Stap 2: Vink aan, aan welke groep(en) u al deze - adressen wenst te koppelen. ð Belangrijk: duidt hier de aangemaakte Actie aan waaraan u uw doelgroep ging koppelen!! (bv. GIGA 2012 ) Stap 3: Klik op importeren. Indien de import gelukt is vindt u al deze - adressen terug onder abonnees! Opgelet! Stuur enkel s naar klanten waarvan u de - adressen rechtsgeldig bekomen bent! In de verstuurde s wordt ook steeds automatisch een link Afmelden getoond waarop de ontvanger van de mail kan klikken indien hij deze nieuwsbrieven niet meer wensen te ontvangen!